表彰大会上，气定神闲的夏惠兰端坐着对“传销的危害”侃侃而谈。此传销案件要追溯到一年前， 西林市盛世嘉园居委会迎来了新上任的居委会主任——夏惠兰。当时的惠兰自诩好管闲事，而在旁人看来那是坚持原则，更有“劳模”之称。

惠兰于上任后，首次在社区内进行例行值勤检查社区环境时，却被一个跳楼的男孩砸昏在地，随即，惠兰和男孩被送往医院急救。而这个男孩名叫汪小郎，深受传销的迫害。西林艺校的青年教师唐刚，此时正在电视台接受主持人唐梅的专访，导播室传来通知有突发新闻，盛世嘉园社区有人跳楼，导播立即安排主持节目的唐梅赶往现场进行新闻报道，而唐刚嘱咐自己的妹妹唐梅外出采访要时刻注意安全，并且眉头紧锁、忧心忡忡。不知道是因为亲情还是因为别的什么。

而另一边，公安局副局长王大德，出完盛世嘉园坠楼案现场之后，马上奔赴夏惠兰所送往的医院。这个，是因为大德对惠兰一直以来的爱情。不过显然，热心肠的夏惠兰，此刻心系着自己间接救下的男孩。惠兰还叮嘱自己的儿子，也就是盛世嘉园社区物业公司董事长——武国强，务必要妥善安排那个男孩。

随后，出院后的惠兰还回医院看望汪小郎。惠兰大致了解了小郎坠楼的前因后果，这时候，汪小郎的班主任，也就是艺校老师唐刚也来到了病房。惠兰与唐刚打了个照面儿，却只知道唐刚是前来激励小郎积极复健的，不知道唐刚就是自己失散多年的亲生儿子，更不知道唐刚就是这起传销案背后的大头目。

这之后，惠兰在接受公安机关调查时，把汪小郎的情况陈述了一遍。大致上是，汪小郎投资了幸福工程，引荐人是苏贝利，科长是胡奇，加盟费交了五千块，认识了这个团伙里其他的小头目，需要融入这个大家庭，并需要拉下线。此事，公安局副局王大德一听，就知道这是一传销组织。极富有正义感的惠兰，刚离开公安局就前往工商局，去检举这一以不正当手段牟取暴利的组织。只是由于惠兰缺乏证据，所以工商局不受理。

可是，皇天不负有心人！经过小郎坠楼一事，传销成员们集体转换窝点，却漏掉了一个人——老柴。而这个老柴，就是小郎之前跟惠兰提过的那个老柴。正巧，惠兰和朋友从工商局一出来，就碰上了衣衫褴褛、面露憔悴的老柴。

天堂有路你不走，地狱无门你偏来投。惠兰毅然决然准备，潜入传销组织中，做卧底。就在惠兰去面见团伙头目——胡奇科长时，惠兰与杨弘立副市长擦肩而过，那是惠兰年轻时有过感情纠葛的人，却因突然发生的文革，两人被迫分离。而杨弘立副市长，也是为了这起传销案回到西林市的，只是远远的、匆匆的见到了惠兰，杨弘立心里就泛起了万千波澜。

只是殊途同归，惠兰此刻已经到了传销组织声称的幸福工程，也就是所在的窝点。初来乍到的惠兰，在苏贝利带动全成员们的热情迎接下，慢慢适应了环境，并在居住处的卫生间，安放了取证用的设备。接下来几天，惠兰目睹了公司里的人大多是通过电联拉下线，而且基本是杀熟人，只是迟迟没有人教惠兰。 

就在这一懵懂阶段，传销组织上声称有一次大家庭齐聚的拓展学习。并且据苏贝利介绍，此次是一留美博士讲大课，实际上是一个从监狱出来混口饭吃的牛万达，自称牛博士。此人，是在利欲熏心的齐总安排下首次出场，以演讲形式给大家洗脑。