不料，夜君清和其他人喝下酒后，都相继晕倒，中了软骨散。大曙国王撕下面具，竟然是夜鸿弈，而真正的大曙国王已经被千面杀害，夜鸿弈脸上的人皮正是大曙国王的。夜鸿弈洋洋得意，认为一切尽在自己的掌握之中，他要让所有背叛他的人都生不如死。不料，夜君清等人醒来，并未中计，奔雷带兵进入大殿围住夜鸿弈和千面的铁血军团。

姚莫婉和楚漠北早已察觉大曙国王不对劲，通过秘密查探，在其寝宫找到换皮水，猜测大曙国王已被人冒牌，而寒锦衣安排的密探所知，夜鸿弈三日未上朝，姚莫婉认为是夜鸿弈设下的鸿门宴，她和夜君清等人串通一气，早在大曙宫中布置好人手，准备将计就计。

夜鸿弈大笑，表示自己既然能在这里，肯定有所准备。夜君清指责夜鸿弈残暴无道，他根本不配执掌天下，为了天下百姓苍生，夜君清要反抗夜鸿弈。夜鸿弈从小极度夜君清，认为父皇宠爱只有夜君清，群臣也拥戴他，他不甘心任何人与他抢江山，抢美人。双方交战，夜君清以一敌十，正当刺杀夜鸿弈时，奔雷扔出烟雾弹，带夜鸿弈逃离。夜君清召集各国要领，共商对付夜鸿弈的办法。大战拉开帷幕，大曙、南域、莽原义军缔结盟约，组成联军后先后攻下大褚两座城池，夜君清和姚莫婉作为联军统帅，与寒锦衣和楚漠北等人并肩作战。

大褚城池接连失利，夜鸿弈传令重兵围守祁城。祁城自古乃兵家重地，易守难攻，夜君清决定安排四路人马，从祁城的护城河两端以及前后攻入，拿下夜鸿弈。夜鸿弈站在城楼，早已想好应对之策，将祁城百姓妇女儿童作为肉盾，想要逼夜君清等人退兵。夜鸿弈深知夜君清软肋，夜君清犹豫是否继续上前，两难权衡下，姚莫婉提议撤兵。但撤兵路上，居然中了夜鸿弈的埋伏，死伤惨重，楚漠北发现大事不妙，派兵前来支援。

夜鸿弈咬牙切齿，要夜君清等人付出代价。如今的战事对联军非常不利，既不能强攻，也没有智取的法子。桓横得知祁城驻守的将士是韦奇，决定亲自前去说服。桓横乔装进入祁城，但早已被千面盯上。桓横劝说韦奇，现在的情况是助纣为虐，不料离开之际被千面一刀毙命，韦奇眼睁睁看着桓横死在自己面前，他内心开始摇荡，痛恨夜鸿弈的暴虐无道。

楚漠北赶来向姚莫婉表示，之前的婚约是缓兵之计，希望姚莫婉不要放在心上，寒锦衣冷嘲热讽楚漠北，认为他是担心被姚莫婉拒绝。楚漠北不愿意棒打鸳鸯，真心祝福夜君清和姚莫婉二人。

夜鸿弈下令将桓横头颅挂在城楼门外，尸身已经喂狗。夜君清得知后，愤怒不堪，姚莫婉也后悔自责，不应该同意让桓横去祁城。清醒之后，四人决定再度商量讨伐夜鸿弈。