两人唇隔着一个勺子，鼻尖接触鼻尖，唐玉玲一惊后，抬手便把汤喂到了叶忡谨嘴里。叶忡谨早看出唐玉玲来找他有事说，唐玉玲便提出跟叶忡谨一起参加酒会，叶忡谨好心情的答应了。看唐玉玲生气勃勃，叶忡谨提出她今晚可以搬回正房了，唐玉玲顿时装起头晕，歪歪倒倒跑出了书房。叶忡谨的文书觉得唐玉玲最近奇怪，叶忡谨有同感，他让小琴随时汇报唐玉玲的情况。当得知今早小琴汇报的唐玉玲有在幻觉里看到的男人时，顿时怒拍了桌子。另外，文书汇报张启正参加酒会的事已经故意漏给杨蓉看到了，杨蓉应该在筹备酒会。

酒会上，叶忡谨和唐玉玲跳了一支舞。舞毕租界的威廉大使与两人寒暄，唐玉玲心不在焉，突然看到张启正，她借口去洗手间去了二楼。到了二楼后，发现不是张启正，但很快她看到了人，又下了楼。杨蓉此时也扮作侍应生在酒会穿梭。唐玉玲端了一杯酒后，故意撞到张启正，张启正去上厕所，唐玉玲紧跟他而去。到了厕所后，唐玉玲便紧急说了有人要杀张启正的事，催促他快逃。杨蓉端着酒杯，往厕所找来。此时叶忡谨也准备完毕，开始行动。张启正人刚逃到厕所门口，却被杨蓉拿着枪顶住了肚子，顶到了厕所里头。

唐玉玲看着这一幕，正要借机走，被张启正拉住，要她救命。杨蓉也意外看到唐玉玲。在杨蓉的质问下，张启正这才知道杨蓉是他的外甥女。杨蓉大骂张启正是叛徒，又指责叶忡谨杀她的父母。却被唐玉玲反驳，唐玉玲为叶忡谨慷慨陈词，讲述了叶忡谨的仁义，和他为南华所做的一切，并将叶忡谨曾跟她说的求南华平安的话搬了出来。在门外的叶忡谨听到这一切，心下感动的东西还暗笑唐玉玲学得一点都不像。唐玉玲又讲述了丫鬟春兰被叶忡谨所救的过往，来佐证叶忡谨并不是杀害杨蓉父母的凶手。这让叶忡谨怀疑，唐玉玲，她到底是谁。而杨蓉也还记得这个丫鬟，问唐玉玲是怎么知道她的，唐玉玲辩称是遇到的后，就再次强调杨蓉父母不是叶忡谨杀害，而是刘宪林所杀。

杨蓉把枪指向张启正，张启正被逼下也只得说出，当年迫不得已顺从刘宪林，刘宪林逼他交出情报，刘宪林靠着这些情报借南华军之手灭了丽阳城的过往。后来刘宪林又看杨蓉是个人才，且一心复仇，便把她引入了间谍机构。杨蓉这才恍然自己是认贼作父。这时候，叶忡谨拍着掌出现在几人面前，大笑看了场好戏。他也来插嘴了几句，张启正，多年来在南华北林之间做着双面间谍的买卖，刘宪林看出他是个小人，不想重用他。张启正恶性发作，劫持了唐玉玲，威胁叶忡谨，但这并没有威胁到杨蓉，杨蓉当即开枪，张启正推开唐玉玲反击，叶忡谨救下杨蓉，而唐玉玲一脚绊倒张启正，张启正被打死。当唐玉玲活命后看到的却是另两人抱在了一起。不由脸黑。叶忡谨这时放开杨蓉，走到她身边，夸唐玉玲绊的那一下还不错。

威廉大使的人冲了上来，叶忡谨解释了原因，待问到杨蓉的身份时，杨蓉自称是叶少帅的侍妾。威廉大使不由为三人的爱情鼓掌。杨蓉出了门，叫了叶忡谨。想要跟随他，却被叶忡谨拒绝。并警告她再敢伤害夫人，就杀了他。杨蓉见状也不气馁，提出自己是刘宪林一手培养的特务，知道他的许多秘密，可以帮他杀掉刘宪林时。叶忡谨叫了杨蓉明天到特务处报到。完了。唐玉玲又郁闷起来，杨蓉到特务处报到，他们开始谈恋爱了，她要怎么办啊。

叶忡谨唐玉玲回到家，进了房间，关了门。叶忡谨便质问了春兰的事。叶忡谨承认情窦初开时，对春兰有好感，在她之前，从来没有遇到过她这样的姑娘，会点拳脚功夫，机灵的样子，心直口快。他又说到唐玉玲，今天唐玉玲说的话他都听到了，他很高兴，终于有人能懂他了。他送她一个小礼物，送的是曾经送过春兰的那把手枪。在教他怎么用时，却质问了唐玉玲是不是春兰。