欧孝安发现要销毁的毒气弹重量不够，在没有防护下打开看，结果发现这只是普通的烟雾弹。他派人检查所有箱子，没有找到真的毒气弹。欧孝安认为这不是巧合，他怀疑沈从吴知道此事。

沈从吴跟周若飞与千惠禾子见面，双方达成共识，他们故意将毒气弹掉包销毁，只是不想共党继续纠缠，认为国共合作只是窗户纸，蒋委员长也是赞同的。沈从吴瞒着魏清明等人，以免打草惊蛇。

欧孝安及时将此事汇报给汪秋水，汪秋水担心，明天就是胜利大会，他们不能因为不确定的消息就缺席大会，让众人以为是共党有意掀起内战。欧孝安确定国军明天会放出毒气弹，他会守在外围尽量不让此事发生。

欧孝安连夜组织人搜查，果真发现藏在街道巷子的毒气弹，将其全部缴获，但数量只有三百多枚，与预期的数量相差甚远。眼看离胜利大会召开还有两个小时，欧孝安认真观察四周情况。魏清明来的路上，总是感觉心里不踏实，感觉有事情发生。中共代表李怀南出席，张厅长负责迎接，群众围在路边庆祝。

魏清明得知会场周围有毒气弹，又焦急又愤怒，他让苗江联系沈从吴，可苗江故意没有拨通电话。欧孝安急需人手，他找到梁越成，将会场路线图交给他，希望他们也加入进来搜查，提醒他们注意苗江，怀疑她有嫌疑。

张厅长要求魏清明保护李怀南等人安全，魏清明只能先答应，但他内心忐忑不安。欧孝安继续在各楼之间排查，又发现一处毒气弹藏匿点。军统的人部署好另外一批毒气弹，他们藏在会场附近，准备将毒气弹引爆，幸好欧孝安及时出现将其制止。

苗江看手表时间已到，但并没有毒气弹释放，她按照禾子事先给她的任务，打算去防空洞引爆最后一批毒气弹。禾子早已安排将防空洞改造，不管会场的人是否会逃到防空洞避难，防空洞都会将毒气弹释放，会毁灭掉整个重庆，这就是禾子追求的落樱计划。

欧孝安想着还有七百多枚毒气弹没找到，他再次查看路线图，怀疑剩余毒气弹藏在防空洞里。当他们来到防空洞，欧孝安让梁越成守住出口，只要他三十分钟没出来，就要他去疏散会场人群。兰德尔带禾子朝机场赶去，禾子心事重重，担心落樱计划不能顺利实施。欧孝安走进防空洞深处，苗江已经在此等候，两人相互打斗起来，欧孝安胸口中枪，苗江也受伤了。苗江并不害怕，她还有最后把柄，她把掩藏毒气弹的布掀开，直接拉下绳索，整板毒气弹即将掉落地上，欧孝安用身体挡住。苗江大笑，承认自己就是真正的麋鹿，准备将绳索割断，结果不小心绊倒。欧孝安强撑着力气爬向炸弹装置，眼看定时炸弹即将引爆，苗江又爬起来阻止他，结果反被欧孝安杀了。在关键时刻，欧孝安按下暂停按钮，危机真正解除。

李怀南发表完演讲，在场的人热烈欢呼，国共合作拉开序幕。欧孝安伤痕累累走出防空洞，他坚信自己所做的是正确的，正是因为这份信仰，让他坚定自己的方向。

一个月后，欧孝安到监狱看黎少堂，他又变回那个傻兮兮的样子，每天守着监狱的旁的一缕阳光，已经没有了之前的锋芒。黎少堂自知死期将至，他得知沈从吴和周若飞以及千惠禾子都没有好下场，他哈哈大笑，认为他们都该被抓。欧孝安表示他一直放着黎少堂不抓，就是想等落樱计划全部浮出水面，他好将其一网打尽。黎少堂因犯间谍罪、杀人罪数罪并罚，被处以死刑。

所有的事情暂时告一段落，汪秋水告诉欧孝安，组织给的任务，让他继续潜伏在军统获取情报。覃墨卿收到一封密信，正是代号为子夜的欧孝安发来，两人再次共事合作。