乔太保怀疑有人搞事，他安排老鳖查清楚张东海的死因。张东洋和郝丽娜在某山路处交易，一手交钱一手交货，张东洋拿到了假美金，郝丽娜也拿到了米格发动机剩下的半份图纸。张东洋上车后，郝丽娜走远并摁下了遥控爆炸装置的引爆开关，汽车爆炸张东洋身亡。不法商人向风、安陆洋、万山均在姚贵阳的安排下投资了九洲厂，他们得知张东海死讯，怀疑张东海把九洲厂的资金卷走，生怕公安局查到自己身上。姚贵阳安抚他们，只要装聋作哑，政府早晚会给股东们一个交代。

乔太保安排特务何福亮、罗丽莎赶到临江，要求他们在最短的时间里拿到苏联提供的米格发动机图纸，同时锁定九洲机械厂存放发动机样品的车间坐标。市里领导正在召开紧急会议，要重新确立工作方向。得到指示后，刘局告诉林笑海，关于九洲厂的调查要暂缓节奏，同市里工作节奏一致。雷国华上海调查归来，将张东海是他杀一事告知林笑海，但可疑的是在张东海的遗物里发现了遗书，经过鉴定，遗书上的字迹确认为张东海的笔迹，但落款时间和张东海的死不一致，相差两天。

林笑海、刘玉成等人去市委开会，市委决议，特成立一一二专案组，市委副书记方卫华任组长，林笑海任副组长，在九洲机械厂设立专案组，以便对此案件进行全面的调查工作。工业局科长安长春及儿子安陆洋拜访姚贵阳，姚贵阳简单几句安抚，安长春和安陆洋便离开了。可一出门，安长春却怀疑姚贵阳独吞了九洲厂的这笔款子。范雅芳即将举办绘画作品发布会，被姚贵阳提醒要邀请林笑海前去参加。方书记怀疑姚贵阳和九洲厂的案子有直接或者间接的关系，而林笑海了解姚贵阳此人。

执勤战士发现黑衣人潜入九洲厂之后，双方产生枪战，随着解放军的增援，敌特被全部杀死，无一活口。老鳖调查归来，向乔太保汇报，说是查到张东洋被人绑走，罗丽莎怀疑此事跟姚贵阳有关系。郝丽娜将图纸交给姚贵阳，姚贵阳按照约定把一万美金交给她，并让她前往美国。姚贵阳对自己的感情视而不见，郝丽娜因此非常失望。随后，郝丽娜开车时被人迷晕后带走。姚贵阳纠结于是否要斩草除根杀了郝丽娜，但她毕竟是保密局的人，只要她尽快离开临江，从此再也不要回来就行。

调查局特别行动组组长乔太保让郝丽娜为自己做事，如果她答应，她的钱和生命都有保障。郝丽娜想起姚贵阳对自己的薄情，便答应了下来。而在乔太保看来，只要谈好了条件，就无所谓郝丽娜是谁的人。林笑海准备带专案组入驻九洲厂调查，他和雷国华一明一暗两条线互相配合。范雅芳去邀请林笑海参加发布会，林笑海婉拒，因为今晚他有事。