1926年，东北的一片树林里，十几匹马追赶着两匹马，后面马上的人边追边大喊说黑心雕，你这次是逃不掉了。

东北的一个小镇上，二人转戏班的九红正在排练，这时，有人来报说黑心雕被抓住了，听到这，九红原本喜悦的眼睛顿时变得充满了仇恨，她突然跑了出去，原来她是要去找黑心雕报仇。原来，在她小的时候，黑心雕杀了她的父亲，还抢走了她的母亲，要杀她时，幸好被那班主救了，并收养了她，正在她已是小镇上有些名头的角了。

到了菜市场，看到自己的杀父仇人被押在囚车上，被路上的百姓丢烂菜，九红恨不得立刻上去手刃黑心雕和他的手下，却被她师哥拉住了。不能亲手杀了仇人，九红心里很难过，于是去山里跪在地上痛哭着不走，直到她师哥答应她说要帮助她报仇她才停止了哭泣。九红问她师哥什么时候娶她，她师哥说他恨不得今晚就娶九红，可是他的父亲还没有发话呢。

郭团长抓住了黑心雕，把他和他的手下绑在了柱子上，让当地的土财主高生先过来看，因为当年黑心雕把他的三姨太给抢走了，高先生让自己三姨太的儿子杀了黑心雕，但他儿子是个缺心眼，只扎伤了黑心雕。

九红和她师哥来刺杀黑心雕，没能得手，却反而被郭团长的手下人追杀，幸好被鹏飞给救了。原来鹏飞是来找那班主要拜他为师的，看到鹏飞带来的信和他的身手后，那班主很高兴的收下了鹏飞做徒弟。

日本人想要侵略中国，他们的老板慧子想要利用黑心雕来达到目的，于是派手下人大木去把黑心雕从牢里救了出来。

为了庆祝抓当了当地的匪首黑心雕，高先生在他家宴请郭团长和镇上的人。当晚，由九红和她师哥为大家演唱穆桂英，但郭团长非要让九红唱段子十八摸不可，九红不肯，郭团长在毁九红的容时，鹏飞男扮女妆出来了，说由他来为郭团长演唱十八摸，但唱着时被高先生的缺心眼儿子秧子把头冠给摘了下来，男性身份暴露后，郭团长正要准备阉了鹏飞时，被来人阻止了，并报告说黑心雕被救灾走了，郭团长却并不急，他说黑心雕跑了是好事，他可以利用这点来向上面要军饷和剥削当地的土财主。