师长带来一位少帅派来的关教授，师长带来了少帅张学良的口头表扬，赏了大洋，升了郭驴子为旅长，吴参谋长为参谋长，委任状随后就到。这让慧子老板很是紧张，大木出主意说在张学良派来的人回去的路上把图给劫过来，慧子让他去先报告给黑田，问他是否同意。

郭驴子家庆功宴举行当晚，二满去找吴参谋长，问吴参谋长娶她做二姨太的事，被吴参谋长一口否决。吴参谋长把地质图拿给关教授去看，关教授一看图是假的，，于是吴参谋长去报告给了郭驴子，郭驴子慌了，要吴参谋长想出办法，不然就要了他的命，于是吴参谋长出主意说让郭驴子等演出结束后，就把九红给抓起来，他先去稳住关教授，关教授答应了只瞒一个晚上。

演出后，那福对九红说他就是那李甲，只要九红肯原谅他，让他干什么都行，九红不让他再提这事，这时郭驴子带人来了，要那家班的人先回去，让九红留下，对九红严刑拷打，逼问她真地质图的下落，把九红打晕了过去。

佟秀凤一直在磨刀，那福问她磨刀干什么，她说杀中国人，佟烧锅和他那福都不是好人。佟秀凤说她是日本人，说地质图是她们日本帝国的，说九红赖不还给他们。那福说九红是想把地质图给鹏飞留着的，她给郭驴子的地质图是假的，于是佟秀凤让那福去把九红给杀了，然后把地质图给拿回来，那福说这不可能。于是佟秀凤把这消息去告诉给了她的小姨慧子，慧子高兴的不得了，大喊天在助她。喜子也连夜上山把九红被抓的消息告诉了鹏飞。

师长知道了地质图是假的，让人马上去通知委任状不要发了，并限时让郭驴子找到图纸，不然把按军法处置郭驴子。吴参谋长出主意说先把九红放了，以她为诱耳把鹏飞引出来，然后把他们一网打尽。这时，来人报说高秧子过来闹了，要把九红给放了。吴参谋长于是顺水推舟说今天就给高秧子一个面子，让他进去了看九红了。一看到晕死过去的九红，高秧子恼了，拾起地上的鞭子就打看牢的人。

鹏飞说九经一定是想要把地质图留给他，并把他的想法告诉了黑心雕，黑心雕说他跟山上的弟兄有誓约，不能招安，鹏飞说他们已经有二心了，黑心雕说他心里有数，这时，来人报说有个日本人进了二当家的屋里，于是黑心雕父子去听了听，正好听到屋里的日本人说先让他们帮鹏飞把地质图搞到手，然后就把黑心雕父子给杀了，这让黑心雕大为恼火。于是他让鹏飞跟他们一起下山，先把地质图拿到手。

王炮手对高秧子说九红把地质图给了郭驴子，郭驴子还打她，为什么啊，高秧子说他也不知道，于是把王炮手给撵了出去。九红醒来，问秧子图藏好了吗，秧子说藏好，并问九经是不是要把真图留给鹏飞呀，九红不吭声了，高秧子问九红鹏飞要图有什么用，九红不回答，他们的对话全被躲在门口的王炮手听到了。王炮手劝秧子不要再信九红了，让他不要再拿着那张图了，不然他们高家也会跟着遭秧。高秧子不听，说他就听九红的。于是王炮手去找高麻子，说九红是狐狸精，让高麻子去把九红给掐死。