摔落山崖的方千树被刀玉燕发现，方千树醒来第一件事就是爬上坡就找樊星采，地上有血，但没有尸体，佐藤他们全都撤走了，方千树知道至少这说明樊星采没死。

方天海追上了立花，看到车上没有佐藤，立花说佐藤带着黑田和洪少春从另外的路走了，聚在一起目标太大。方天海喃喃自语总有一天会碰上的，立花不明白他的话里有话，还说他们要去缅甸了，接下来他们会在东南亚战场有更大的作为。郁雪晴拿着刀从丛林中穿中，追着车要杀了方天海，刀坝光将箭上弦欲射死方天海，但也许终究不相信方天海会如此绝情而缓缓将手放下。

郁雪晴接管了畹町情报站，自从亲眼看到方天海杀了姐姐，她就发誓一定要杀了方天海报仇，是仇恨撑起了她的身躯，她疯狂地练枪法、刀法，打听日本人和方天海的下落；方千树则成了一名优秀的机工活跃在滇缅公路上，他坚信樊星采没死，每天出车都带着樊星采留下的菜刀。他除了干活就是进山找山寨的头人练箭术，头人说他没有天赋，但他相信勤能补拙，一直努力练习不愿放弃，因为他一直在等樊星采回来，他希望自己有力量保护爱的人。

一天方千树出车在丛林里过夜，梦到了樊星采，他从梦中惊醒却看到是英国军官凯文特意来找他，告诉他一个不好的消息，说新加坡被日军第二十五军攻陷了，日本人已经拿下了马来西亚和新加坡，如今缅甸战争已经打响，滇缅公路运输暂停，凯文让方千树借此机会回一趟新加坡。方千树不解，凯文告诉他是替方天海传话的，方天海现在在新加坡，他向英军提供日军情报。方天海说他在新加坡见过樊星采。

方千树决定即刻想办法回新加坡，他让同伴帮忙将他的车开回畹町，正想离开，郁雪晴派来军统战士要将全体机工押回畹町。这明显就是冲着方千树来的，郁雪晴吩咐下属把方千树抓回来后，必须二十四小时看守，不管谁找他都要盯住，把方千树看好了总会抓到方天海的。幸好所有机工为他挡住士兵，他顺利将车开走逃跑。

方千树偷渡回了新加坡，整个新加坡城都笼罩在日军统治的阴影之下。

佐藤来到方天海家自称是方天海的朋友，来拜会方父的，没想到方家人告诉他方父已经于五天前过世，并带他来到灵堂祭拜，但狡猾的佐藤不信这套，他说自己是方天海最好的朋友，所以他就如同方先生的儿子一般，作为儿子一定要见父亲最后一面。说完不顾方家人的阻拦就上去推开棺盖，方父果然穿着寿衣躺在棺内。佐藤盘问了一圈也没找到破绽只得悻悻而归，吩咐士兵守好方家大门，所有进去祭拜的中国人全部扣下。

方千树想先回趟家，却发现家里已经被日本宪兵队包围。正束手无策之时，一个叫坂田新八的日本粮店老板给了他一张宪兵队通行证，并且让他明天还回来，到时就把自己的身份告诉他。但是令方千树万万没想到的是，一进家门，看到的是方父的灵堂。