雷胜志等人截获了一封电报，他们从电报内得知，原来长谷并没有死，而且现在已经赶往了大源镇，他们决定马上去大源镇捉人。

乞丐领着长谷来到大源镇的一家酒店的马棚借宿。结果不久后，雷胜志也领着人来到了酒店。他们拿着长谷的画像四处找人询问。乞丐恰好一时有事离开了马棚，被雷胜志拦住，雷胜志问他是否认得画像中的人物。乞丐一看那画像，知道是长谷，一下就慌了起来，马上推说自己不认识，之后便急急离去。雷胜志看出了其中的异常，决定对其进行尾随。

不久后雷胜志跟着乞丐来到马棚，他一下就认出了长谷。长谷和乞丐吓得马上逃跑，这时雷胜志一把从怀中掏出枪来，将乞丐击毙，并且将长谷抓获。

雷胜志将长谷带到一个树林，并绑了起来，向他追问常鸿民的下落。结果长谷一口咬定自己什么也不知道，就在雷胜志准备对长谷进行进一步逼迫时，一伙人员意外出现了，并对雷胜志等人放起枪来。雷胜志等人立即开枪予以还击。结果，在枪林弹雨中，长谷被不明人冒险救走。

而那救走长谷的人，其实正是顾大海。原来，顾大海接受了任务，正暗中寻找并保护常鸿民。他把长谷带到安全处后，就向他追问常鸿民的下落。结果长谷非常谨慎，对顾大海保有怀疑的他表示自己什么也不知道。顾大海见状，一时也是无可奈何。

雷胜志从一名日军军官口中得知了常鸿民等人的下落，便准备前往相应地点将他们捉拿。

常鸿民等人被日军安排到了一处酒店住下。房间里，陆天羽向宋青追问起细菌样品的下落，结果宋青却说自己身上并没有她想要的东西。她还不知道的是，上次长谷将一个布偶交给她的时候，就把细菌样品藏在了布偶里面。

常鸿民等人在酒店里遭受到了日本人的刁难，推算出自己已处于险境之中，觉得最好能先下手为强。不久后，他们和日本人举行了一次饭局，饭局里，日本军官对貌美的陆天羽动起手脚来，结果却被陆天羽一下制服，旁边的数名日本兵见状一下子就端起枪来。这时，常鸿民用眼神示意陆天羽要保持克制，陆天羽只得暂时释放了日本军官。

陆天羽和柳晴来到一处房间，结果那名日本军官竟然又尾随她们来到了房间。陆天羽见状不动声色，她示意柳晴关好门窗，之后就手起刀落，将日本军官杀死。

房间之外，常鸿民等人也对日本兵发起攻势来，乘着他们酒醉之机，常鸿民等人连续出手，将日本兵一一击杀。

顾大海终于寻找到了常鸿民的住处。结果一问之下，常鸿民才知道，顾大海之前已经无意间救下了长谷，且不知内情的顾大海以为长谷只是一名普通路人而将长谷放走。

长谷来到宜章县，在一条船中见到了自己的老师宫川教授。两人一见面就热络地攀谈起来。不久后，外头传来异响。为了防止长谷被抓走，宫川一把将长谷塞入一个箱子里，自己则被来人带走。

常鸿民等人渐渐地也来到宜章县，并向人四处打听长谷的下落来。结果他们从一名客栈伙计那里得知了长谷的消息，并且循踪来到船上，见到了因宫川被抓走而倒在地上哭泣的长谷。

顾大海带人去执行对陈乐华的刺杀任务，结果行动失败，自己也在战斗中受了伤。客栈里，常鸿民向众人吐露实情，原来，陈乐华本来是国民党的人，后来投靠了日本人，出卖了大量情报，这导致了大量抗日志士的伤亡。为了将其除掉，上级派顾大海来将他杀害。