因为陈雷太难对付而且已对胡静已经产生了怀疑，胡静打算先启动筹划已久的苍龙计划，之后再处理陈雷以及他的上线。高口君告之胡静，因为中国政局形势发生的变化，日本军部很有可能要改进对中情报工作，对胡静他们的苍龙计划也很不满意。胡静却不愿放弃已苦心经营了许久的苍龙计划，即便被停掉军费也在所不惜，与高口君不欢而散。与高口已经不信任苍龙计划不同，小岛却坚信刺杀国民党高层再嫁祸给共产党的苍龙计划十分完美，胡静千方百计地接近排会也是为了利用排会的力量顺利实施苍龙计划，并让小岛转告军部，自己将以生命和家族荣誉担保苍龙计划势在必行，如果失败将切腹谢罪。

胡静借着洪风和慧明闹矛盾之机在他耳边煽风点火，要洪风发展一下除排会外的事业。在胡静的引荐下，洪风与吴先生在咖啡厅碰面，吴先生想让洪风同他一起做鸦片生意，洪风起初因为忌惮排会的规矩并不同意，但经不住吴先生的金钱诱惑最终答应了下来。这位吴先生其实是高口手下的吉田君，高口既不认可洪风的为人，也不认同胡静利用他协助实施苍龙计划的决定，但胡静执意如此高口也无可奈何。

蒲大茂突然来到上海张虎亲自去迎接，蒲大茂顺便问起他和单羽的感情进展，张虎说起单羽反而和自己渐行渐远，蒲大茂催促他和单羽早日成婚以免夜长梦多。虽然张虎特意叮嘱陈雷保密，但林长山的手下还是探查到了蒲大茂已来上海的踪迹，张虎也擅自来到咖啡厅想向胡静汇报此事，可早已知晓蒲大茂来沪的胡静选择了避而不见，只让小岛告知张虎安心呆在蒲大茂身边，随时等待执行命令即可。

跟踪蒲大茂的单羽发现他竟然私下去拜会日本中将，就一直等在蒲大茂的住处，质问回来的蒲大茂去见日本人所为何意，想规劝一直持亲日观点的蒲大茂，蒲大茂却坚持声称自己只是去见老朋友罢了。蒲大茂到排会拜访时，慧明不顾陈雷的劝阻言词激烈地当面指责蒲大茂是卖国贼，蒲大茂愤然离席。蒲大茂和日本中将会面的消息也传到了胡静的耳中，她告知了张虎日方已暗中同意协助蒲大茂，让张虎支持蒲大茂并在他犹豫时推他一把。

得到消息的林长山也找到单羽，询问她如何处理蒲大茂私通日军的事，劝她为了民族大义去告发。但蒲大茂是单羽的干爹，一旦被告发将万劫不复，单羽犹豫不决。随后而来的陈雷告诉单羽他有一个办法可以救蒲大茂，单羽果断应允。