谌剑玉与张怀滨相识于北平。当时她正和同学一起游行，军警来抓人，张怀滨路见不平，为救她反被打晕。俩人互相介绍，发现都是湖南老乡。张怀滨是湘西凤凰人，谌剑玉是溆浦人，俩人就此相恋。

谌建业见妹妹穿上国民党的军服英姿飒爽，很是高兴。杨伯涛师长看重剑玉的才干，任命她为联络参谋，协助谌建业去芷江招募新兵，补充兵力。剑玉有十年没回老家，申请招兵结束回去看望爹妈。

湘西会战临近，何应钦召开全军动员大会。国军自抗战以来与日军进行过二十一次大战，没有取得过一次完胜。此次会战事关重大。何应钦决定亲自去昆明找美国人谈，只有得到美军的援助，确保远在昆明的第六军空运至芷江，才有可能打赢湘西这一战。何应钦任命第四方面军司令王耀武为湘西会战总指挥。此时，美军机械师刺杀案的侦破，就关联到芷江作战的大局，何应钦指示让军统来办这件案子。

军统芷江站长韩文龙任命胡岚为特案组组长，因为乔尼是美军机械师，中美混合团抽调张怀滨参加特案组调查。胡岚向韩文龙汇报，11师的谌建业被共党俘虏，后来在妹妹谌剑玉的营救下逃出来，她现已投诚，被杨师长指定为联络参谋。同是溆浦龙潭司人的韩文龙听到谌剑玉的名字一愣，想起了当年他的逃跑新娘，那件事对他一直是个耻辱，让老韩家在龙潭司抬不起头。他要弟弟派人监视谌剑玉。

蓝凌儿在包里藏好手枪，赶赴蜜雪儿酒吧。傅立柱瞒着张怀滨约蓝凌儿在蜜雪儿酒吧见面。张怀滨不喜欢酒吧老板娘吴秋月，觉得乔尼死在她家定有蹊跷。蓝凌儿见到张怀滨后以崇拜者的姿态热情夸赞，正当她准备摸枪下手时，芷江机场响起警报，原来是高炮大队打下一架日本夜航侦察机。

日军知晓湘西一役无法绕过雪峰山，只有借助熟悉湘西地形的中国人的力量，才能扭转战局。日军准备从衡阳会战的战俘中寻找人选。衡阳会战第十军警卫营营长谌建功，就是谌剑玉在战争中失踪的大哥。日军准备从谌建功身上下手。

据酒吧老板吴秋月供述，乔尼当晚闯进她家想非礼她时，刺客突然出现打死了乔尼。还在墙上留下“杀人者龙潭虎”的字迹。

张怀滨坐着特案组的车经过芷江街头，看到一身国军军装的剑玉，一下没反应过来。