展昭把自己追踪武功高强的黑衣人告知包拯，包拯冒出一个想法，带着展昭找到马多明。却发现马多明身穿睡衣在屋内称准备就寝。没有任何异常疑点，只得草草收场。又从白玉堂那得知玉佩的确在李成玉手中，猜测李成玉想以玉佩做招牌，要么得到公主，要么得到铁矿。而当下珠儿称自己盗走玉佩，但玉佩出现在李成玉之手，大家开始猜测李成玉是珠儿的相好。

展昭、白展堂蹲守在李成玉屋外，看准猎物出门，二人急忙追寻。眼看李成玉与白菊花准备交易，白玉堂急忙放出信号通知包拯，而展昭出面捉拿二人。展昭与菊花打斗时，一时心软，再度让菊花有机可乘逃之夭夭，包拯只捉到身上空无一物的李成玉。当下命人搜寻玉佩，当打开一包可疑物时，同心玉佩碎成数段。李成玉见状，并不心疼反倒十分得意。

第二天三人面见圣上，李成玉颠倒是非黑白，称被抓不过是误会一场，而包拯弄碎圣物，罪不可赦。李成玉言之凿凿，将事情上升到两国之间的建交往来。气焰嚣张。

此刻妙元受白玉堂所托前来救人，为了结当下残局，只好再度表示自己愿远嫁西夏。包拯等人不满事情就此作罢，正焦虑于对策，张龙、赵虎正好从辽国回归。眼下局势渐明：同心玉佩就是辽国壁月神教的圣物，被李成玉所盗，由此所有神教的人都痛恨并追杀李成玉，而教徒内男刺蟾蜍，女刺玉兔，以示忠心。

包拯分析，珠儿会跑定是真的拿了玉佩，可不带在身上可能递交给了相好的人。而李成玉还有一块，定是有一真一假。如果找到李成玉拿假玉佩骗婚的证据就可以当即定罪。于是珠儿的相好成为了唯一的重要人物。包拯命展昭掘地三尺也要找到此人。

心烦意乱的包拯夜间游走桥上，无意将装鬼想逗自己开心的庞籍踢倒在地，庞籍无意透露珠儿送给相好的睡衣就是自己穿的这套。包拯细细观察发现这身衣服发现与那天在马多明身上看到的那身，完全相符。于是让展昭乔装打扮故意引马多明展现身手，一拭果然非同小可。

带回开封，马多明并不隐瞒自己是壁月神教的教徒身份，但否认自己是珠儿的相好，多年前二人就为追寻玉佩来到大宋，晚宴当日珠儿放置玉佩时就已掉包过真玉，结果在与赵爵手下碰撞时掉落。他们猜测玉被赵爵的人捡去，与珠儿起先替换的玉佩再度做了替换。而自己当晚被李成玉下药，将玉佩递交给了李成玉。包拯听完当下决定碎璧归辽。可马多明细看之后称这也是假玉。众人惊喜万分，眼下定有三块玉佩，真玉一定还在公主府。于是包拯和庞籍回公主府查找，马多明向公孙策阐述被下药细节力求找到药物。

包拯与庞籍日常斗嘴，庞籍一句戏言惊得包拯一激灵，包拯想到玉佩所在，转身与公主养的狗扭打一团，最终从狗肚里掏出完好无损的玉佩。包拯带着马多明与玉佩将李成玉的罪行一一细报给圣上。面对诸多罪证，李成玉终于无言抵赖，被皇上直接押入天牢。而马多明也要带着玉佩启程回辽，皇上表示愿鼎力相助，揭发李成玉罪行。马多明临行，情深义重的向妙元表明娶她的真心。妙元羞红了脸，承诺静候马多明还玉归来。

赵爵对一事无成的白菊花失望之极，菊花惊恐万分，表示抓住了阻碍赵爵那帮人的死穴，择日一定能一一铲除。赵爵坐等白菊花展现所谓本事。

包拯喜滋滋的回开封府，结果进门便看见静儿全神贯注盯着展昭。一时痛心疾首。问及静儿来的原因，静儿把昨夜经历详谈。自己养的猫丢失，在白玉堂手中寻回，却在猫身上发现被剃出一只老鼠形状。疑是战书，为此来提醒展昭万事小心。包拯送走静儿，在府衙门外发现一行迹可疑的男子。