曹叔说虽然夏露娜最后得到了那笔钱，可他们并不放心，于是到她家逼她交出底片。在夏露娜家翻找时，他们发现夏露娜有个妹妹即将出国留学，于是准备用她妹妹要挟夏露娜。夏露娜为了保全妹妹拼死挣扎，被肖朗注射毒品毒死了。罗非询问毒品的来源，曹叔说毒品一直都由captain提供，而且他根本不露面，每次都是用乐谱联系肖朗。

曹叔讲完故事后，趁罗非不注意逃走了，罗非急忙追赶，两人在剧场的二楼发生了打斗。正当罗非快从二楼栏杆上摔下来时，小鹿突然出现把曹叔从二楼推了下去，救下了罗非，而曹叔当场死亡。至此，贩毒团伙的所有成员都死了，案子也就无从调查。小鹿虽然杀了人，但他是为了救罗非，因此警方不会对他追究责任。

罗非回家后继续研究案情，他认为贩毒团伙的幕后主使并不是captain。小鹿见案子已破，准备好好放松一下。这时罗非突然想到了密室杀人的作案手法，于是拉着秦小曼和小鹿重回到了肖朗家。罗非解释其实受害者早就死了，当时传出的乐曲声都是留声机放出来的。而留声机上的唱片之所以会不翼而飞，是因为凶手利用弹簧卷尺和钓鱼线设计了一个机关。说着罗非让小鹿走到房间外，然后重新还原了整个机关过程，屋内的秦小曼看后恍然大悟。

这时，罗非让小鹿再次破门而入，然后让他将刚刚消失的唱片带回警察局。可小鹿并没有在房间内，本不该知道唱片在哪里，可他竟然一下就找到了唱片，因此暴露了身份。罗非指正小鹿就是杀害肖朗等人的凶手，而他也是夏露娜的“妹妹”。小鹿见事情暴露，只好坦白了一切。原来他小时候长的十分秀气，姐姐经常把他当女孩子一样打扮，姐弟两人关系很好。当年肖朗等人闯进夏露娜家时，小鹿就在躲在房间里，他亲眼看到姐姐被杀，所以恨透了肖朗等人。当他长大后，他决定回来复仇。

在肖朗身边的这段时间，他无意间得知姐姐的死与captain有关，于是急忙寻找线索，结果被肖朗发现了身份。肖朗想杀死小鹿灭口，却反被小鹿杀死了。小鹿想利用罗非的智慧破解密码，提前截获肖朗的毒品，以此引诱captain主动联系他，所以才将罗非引入了这场局。听完小鹿的讲述后，秦小曼准备将他逮捕。可小鹿不甘心就这样被抓，罗非为了让小鹿死心，决定亲自带他去看望监狱里的captain。

原来在数年之前，罗非和警察们就已经将captain和他的犯罪团伙一网打尽了，而且captain还因为脑部中枪，成了一个傻子。小鹿看到白发苍苍呆傻的captain终于放弃了执念，他主动自首，坐上了警车。可警车刚开走，罗非便发现那辆警车有问题，于是急忙和秦小曼追了过去。当他们找到警车时，小鹿已经死了，而且他在尸体旁边写下了captain的名字。罗非认为小鹿这样做一定是有原因的，他渐渐怀疑狱中的那个captain是在装傻。