三年前，约翰被人发现了变种人身份后，便失去了海军陆战队的军人身份，只能靠着在黑市打拳为生。拳赛一场接一场，约翰在赛事的间隙歇息时，一位优雅的女士找上了他。这是一位律师，也是一位变种人，叫伊凡洁琳。自此之后，约翰便受到伊凡洁琳的帮助，加入了变种人地下组织。

瑞瓦侵占了一处军事建筑，给洛娜用于生孩子。洛娜生产过后，福斯特三姐妹给了负责人一笔钱，当作掩口费。但瑞瓦并不是这个意思，一向心狠手辣的她，要求福斯特三姐妹“处理干净”。三姐妹中，在变种人地下组织待过一段时间的埃斯梅，渐渐地对瑞瓦的残忍指令都留了手，她的不妥引起了另外两名姐妹的怀疑。

约翰和马可斯再次断掉了核心圈的线索，经过一番查探，他们发现核心圈正在进行很多笔大额资金的转移。为了接近核心圈，约翰想起了一位可靠的旧友——伊凡洁琳。

伊凡洁琳对于约翰来说，不仅有知遇之恩，还有复杂的情感。在约翰深受药物困扰时，是她帮助约翰度过难关。他带着马可斯等人拜访了伊凡洁琳，让她感到既惊又怕。今时不同往日，如今变种人的地位比以往更难立足了，伊凡洁琳好不容易没被军队的人盯上，面对约翰的求助，她显得有点犹豫。

安迪最近做梦，在梦里能遇见劳拉，并看见自己主动拉着劳拉的手，希望她加入自己。但劳拉的样子，好像十分惧怕自己，甚至为了挣脱自己的手，不惜跳楼。安迪从梦中醒来，心思絮乱。第二天训练时，他的状态十分不佳，这让瑞瓦十分在意。

安迪随意编了个理由搪塞过去，但瑞瓦岂是等闲之辈，她安排了一名会隐身的部下“隐藏”跟踪安迪，看他葫芦里卖什么药。果然，安迪想念劳拉和家人了，他打电话到凯特琳的诊所，想跟劳拉聊聊，但接电话的是父亲里德。安迪在电话另一头不敢作声，最后毅然把电话挂掉后，毁掉了手机。但此举动被“隐藏”看了在眼里，安迪的举动立即被上报至瑞瓦那里。瑞瓦再次看见安迪训练失利，认为他心里对自己的忠诚度不够纯粹，立即对他动起了杀心。

瑞瓦以一脸知心姐姐的姿态，来到安迪房间，想跟他聊聊，看他是否对自己坦白。安迪知道自己最近的表现让瑞瓦十分不满意，但他万万没想到，自己只是想家了，会引来瑞瓦的杀心。在瑞瓦转身，准备对安迪施展异能时，安迪不知怎地，想袒露自己想念家人的事，于是便把他打电话给劳拉的举动，告诉了瑞瓦。瑞瓦听后，念在安迪还是肯对自己坦白，于是收了手，恢复了知心姐姐的模样。

伊凡洁琳自己不便出手帮助约翰，但她向约翰提供一个名字——尔格。这是一个住在华府地下隧道的独立变种人，他手上有很多隐秘的情报，希望能帮到约翰。