马可斯回想起自己父亲临终前的事，让他觉得既抱憾又悲哀。他的父亲患了癌症，临终前，都不愿接受马可斯的资助，因为他不愿用马可斯帮黑帮贩毒赚回来的脏钱。但马可斯却为自己的生涯感到自豪，因为他今时今日，都是因为父亲对他的抛弃所做成的。他的父亲嘴里把上帝、仁爱放在嘴边，但心底里却嫌弃着自己的变种人儿子。

洛娜的孩子“晨曦”患了黄疸，这让瑞瓦等人十分焦急。黄疸在新生儿中很普遍，也很容易治疗，但洛娜的孩子却不同，因为她是变种人，必须以非常的手法去治疗，这或许得借助孩子的父亲——马可斯的能力。在医生的建议下，瑞瓦积极配合洛娜，派福斯特三姐妹去联系马可斯，让他过来核心圈的基地一趟。

如此同时，约翰在伊凡洁琳的指引下，和克拉丽丝来到下水道，希望联系“尔格”。克拉丽丝一直对此事存有疑惑，她想不通为什么约翰会对伊凡洁琳的线索毫不怀疑，在下水道中转悠了一阵子，克拉丽丝便显得有点不耐烦，劝约翰离开。但约翰却十分投入，他还察觉到，下水道中有人用异能打了一些墙，故意让他们绕圈。尔格就在这下水道中的事实八九不离十了，接下来就看怎么能打破这异能造成的迷宫，让他们找到尔格。

克拉丽丝转着转着，实在拿约翰没办法，她只好施展自己的异能，打破空间的限制，连通了尔格可能会在的空间。果然，他们通向了正确的地方，但也被尔格的手下们团团围住。两人表明来意后，却未能获得尔格的认同。约翰不想作无谓的斗争，只好先按照尔格的意思静观其变。克拉丽丝跟尔格提出了一些请求后，却获得了尔格的认可，被他带走了。约翰感到既无奈又无力，原本要寻求尔格帮助的人是他，现在反倒他成了局外人。

克拉丽丝在尔格的带领下，来到一个让人叹为观止的地下世界。这里生活着不被社会接受，不被人类世界所接受的变种人。他们不相信什么和平共处的信条，如果有一天，这些纷争可以停止，那必定是双方之间必有一败。克拉丽丝遭到尔格认可，是因为她那穿越空间的能力，尔格似乎有意拉克拉丽丝入伙，希望她能运用自己的能力，和自己的地下变种人弟兄们并肩作战。

克拉丽丝回到约翰身边，简单地告诉约翰，说自己和尔格谈拢了。刚才看见的地下世界，克拉丽丝却闭口不谈。

马可斯被带到了洛娜那儿，夫妻再见，竟是相见无言。洛娜克制着自己内心的冲动，让马可斯帮晨曦治好黄疸。马可斯激动地想要抱住洛娜，却无奈地被瑞瓦、福斯特三姐妹、甚至洛娜劝止了。福斯特三姐妹知道马可斯想什么，她们试图着一直控制马可斯的思想，让他不要乱来，没想到马可斯的意识和能力不是那么容易控制，他对洛娜的执念超乎瑞瓦她们的想象。在福斯特对他的意识侵入时，马可斯突然想反观一样，得知了福斯特三姐妹的秘密。为何洛娜会如此死心塌地跟在瑞瓦身边，答案昭然若见。福斯特三姐妹对洛娜的意识做了手脚，控制了她的心。