为了镇住祸髅，迈克尔森家族的四人发誓彼此分离，新奥尔良恢复了往日的和平。这种和平安宁的日子过去了七年，文森特、弗莱娅、海莉和约书亚尽量避免各种族之间产生矛盾。可海莉却接到神秘瀑布魔法学校打来的电话，霍普被停学了。

霍普遗传了父亲克劳斯的一些性格，聪明又桀骜不驯。她为了筹钱去找父亲，偷偷将自己的血卖给了同学亨利。属于新月狼族的亨利平日总受人欺负，他喝下霍普的鲜血是为了成为狼人与吸血鬼的混种，变得更强壮。但是他选择从图书馆楼顶跳楼自杀以转化成吸血鬼的办法，必然会引起学校的注意。于是校方决定暂停霍普和亨利的学业，回新奥尔良好好反省。

就在海莉忙着向亨利家人道歉时，意外情况发生了。亨利竟然无法控制的袭击了酒吧招待波比，一石激起千层浪，海莉焦头烂额的周旋于吸血鬼与狼族之间，平息各方的怒火。但这似乎只是个开始，怪异的现象渐渐显现，鲜花快速枯萎，龙头里流出血液，唯一的解释就是祸髅在试图反攻。

居住在纽约的丽贝卡也发现了同样的情况。就在刚才马塞尔向她提出了求婚，可丽贝卡心系家人，不可能像科尔和达维娜那样无忧无虑的生活在圣弗朗西斯。尤其在发生这种情况的时候，更不能只想着自己的幸福。她立刻打电话寻找克劳斯，果不其然，向来不愿遵守规矩的克劳斯就在法国，和以利亚在一起。

自愿催眠失去记忆的以利亚躲在法国小镇马诺斯克，过着悠闲的生活。克劳斯压制不住内心的思念来到马诺斯克，铲除所有的仇家，以免忘记恩怨的以利亚受到伤害。有时克劳斯会坐在酒吧里，听着以利亚弹奏钢琴。今天他终于按捺不住，与“陌生人”以利亚聊起了天。也正是因此，花束开始枯萎，祸髅极力引诱兄弟相见的目的正在一步步实现。

就在如此危急的时刻，弗莱娅却有意离开新奥尔良。基琳在新奥尔良等了弗莱娅六年时间，现在基琳居住在黎巴嫩，弗莱娅知道自己有负于她，如果再天各一方，只怕会失去彼此。弗莱娅很矛盾，在家庭和基琳之间犹豫不决。只有文森特能明白她的痛苦，虽然目前城里有不安的势头出现，但只要以利亚、克劳斯、丽贝卡和科尔不聚在一起，文森特自信有能力应付。

但恐怕事情并没有文森特想象得那么简单，海莉莫名失踪，天上降下血雨，事态的发展逐渐失去了控制，文森特心中不由得产生一丝不祥的预感。