接连产生的异象让文森特很担心，却又不知如何是好。万般无奈之下，他寻求预言家的帮助。精于占卜的艾薇用塔罗牌预测了一个他无法相信的未来，新奥尔良城将被摧毁，而摧毁者不是文森特一直心心念念的克劳斯，而是克劳斯的女儿霍普。虽然艾薇认为预言并不代表最终结局，可还是抹不去文森特心中的忧虑。

这会文森特的另一个盟友马塞尔已从纽约返回新奥尔良，除了要忍受丽贝卡带给他的伤心和痛苦，还要面对吸血族人对狼族的不满。此外，克劳斯为了找到失踪多日的海莉也返回新奥尔良。能让海莉无声无息消失的人，只能是混血种。所以于公于私，马塞尔都要抓到唯一有嫌疑的混血种亨利。

新月狼族的首领是丽丝娜，她当然不愿亨利被吸血鬼带走。可她必须要考虑弱势的新月狼族能否抵挡来势汹汹的吸血鬼。马塞尔也不想打破得来不易的和平，更不会伤害才15岁的亨利。他提出放干亨利的血，再关上几年。受几年罪后，亨利回来就成为吸血鬼，不仅能得到马塞尔的保护，也洗清了杀害波比的罪过。

丽丝娜本以为海莉一定会出面保护亨利，但惊慌之中的亨利几乎用很肯定的语气否定了她的想法，这就更引起马塞尔的怀疑。别无他法的丽丝娜只能同意马塞尔的提议，将亨利交到了他的手上。当马塞尔审问海莉的事情时，亨利反复强调自己不知道海莉的下落。盯着他惶恐却带有坚毅的眼神，马塞尔明白了，亨利只是个小喽罗，指挥他做事的另有其人。想到这，马塞尔背后冷汗直冒，脑海里不由得浮现出霍普天真的相貌。作为转化亨利的人，亨利必然效忠于霍普，宁死都不会说出霍普的名字。

从马塞尔那得知这一情况后，克劳斯怒火难掩。他怒气冲冲的找到霍普，更让他想不到的是，女儿这么做就是为了让他回来。有其父必有其女，霍普遗传了克劳斯的基因，为达目的不择手段。霍普为了见到父亲，让亨利袭击海莉，之后还施了睡眠咒和隐藏咒。但父女相见并非好事，克劳斯一接近霍普，耳边仿佛就能听到祸髅的低语。两人相处的时间越长，体内的黑魔法就会转化出更多丑陋的事物，很可能会波及整个新奥尔良，霍普对此却毫不在乎。

正在另一个房间收拾行李的弗雷娅听到了父女俩的争吵，本以为找到海莉的下落，就可以安心离开，与基琳生活在一起，可事态的发展已远超她的想象。克劳斯强行从霍普的大脑中读出海莉沉睡在圣安妮教堂的棺椁中，但当他和弗雷娅赶到圣安妮教堂的钟楼时，只看到翻倒的棺材和满地的鲜血，海莉已不见了踪影。

是谁破除了隐藏咒抓走了母亲，霍普自己都无法知道。此时后悔莫及已于事无补，她能做的只有听从父亲的安排，老老实实的回神秘瀑布的魔法学校，其他的事都交给父亲和姑妈处理。当晚，同校校友罗曼愿意送她回校。可此时街边传来惊呼，被马塞尔封在地窖内墙里的亨利吊在街头，心脏被挖早已气绝身亡。