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大冢清命人将电路修好,华明翰重新穿好戏服,装扮好。这时候,他们抓到两个嫌犯,经过询问原来是苏市长的两个保卫,又将唐雄飞的尸体抬过来,已经炸得面目全非,三浦让华明翰上前辨认。华明翰悄悄提醒三浦,无论是与否都要坚决认定就是唐雄飞,那样三浦才能免受其累,三浦向大冢清汇报,抓获了一些人,缴获一枚天权部件,并且击毙了唐雄飞。
大冢清让把那些人带上来,才发现是刁队长等人,小岛见他们穿的和进攻宪兵队的人一样的服装,觉得可疑,就将他们抓获,还在他们身上搜到天权,沈逸夫唯唯诺诺地求情,他们完全是执行特一课的命令,其他的他也不知情。
上杉疑惑地追问任欣,任欣承认自己失察,中了华兴社的诡计,大冢清却不依不饶,任欣认为是华明翰里应外合的结果,她质问华明翰,刚才宪兵队大楼遭到袭击的时候,华明翰去了哪里?华明翰很坦然地回答自己在舞台上,而且没有人能证明。任欣冷笑,她拿出上林从华明翰办公室偷拍到的计划。其实就是唐雄飞写的纸条上的行动地点的密码。华明翰事先已经将这个交给了三浦,三浦为华明翰说明了情况,解除了他的嫌疑。华明翰又和井户耳语,之前听井户和上杉说大冢清骄横跋扈,不把自己放在眼里,井户希望事情越闹越大,进而可以去到天皇那里告状,给他定一渎职罪名,直接发配前线。其实这些话是阿福偷听到告诉华明翰的。井户只好替华明翰证明他一直在现场。并且指证任欣的手下偷银餐具。
钱牧之他们正在担忧的时候,华明翰安全返回,他很好奇阿福竟然能听懂日本话,因为自己的从中斡旋,让大冢清和井户之间的矛盾更加深了。钱牧之得知唐雄飞没有找到,而且宪兵队的人说他已死,钱牧之担心戏班的老板会将他们的计划泄露,华明翰准备让钱牧之第二天行动。宁丹想要偷听华明翰和钱牧之计划,正好华明翰出来。
华明翰回家之后想要向兰亭舒解释,其实,兰亭舒早已接到唐雄飞获救的消息。
吴楚琳从白波那里得知唐雄飞已死,她很是伤心,和刘丹一起在河边为唐雄飞放花灯祭拜。从此之后她变得意志消沉,时常借酒浇愁。刘丹从白波那里得知唐雄飞临死前留下一件囚服,她们准备进到监狱取回囚服,将其安葬,也算告慰唐雄飞的英灵。
华明翰派宁丹找戏班子的冯老板,告诉他昨晚宪兵队的暴乱,让他赶紧趁宪兵队到来之前离开,免得惹祸上身,冯老板赶紧让伙计们收拾东西离开,等小泽和高乙带人赶到的时候,早已人去楼空。
小泽向三浦汇报,在事发当天晚上,在后山坡发现了一个形迹可疑的女人,有日军与其交手,被打伤的日军只能记得大概轮廓,因为天太黑了,三浦将此事交给小泽处理。
高乙和小泽抓来13名无辜的女人,对她们严刑拷打,也没有发现可疑的人,小泽决定两天后把这些女人公开处决,并让高乙贴出告示。华明翰看到美惠子站出来主动承认自己就是中秋夜的那个人,小泽将她押了回去。
兰亭舒因此很内疚,她不想让美惠子不明不白地替自己去顶罪,华明翰决定帮她。正当三浦等人对美惠子严刑拷打的时候,华明翰为美惠子作证,称当晚亲眼看到美惠子就坐在台下,根本没有时间去打伤日军士兵,三浦将其释放。
任欣受上杉委派,向迈克报告有关华兴社的资料,说明华明翰有重大嫌疑,他觉得威廉对华明翰很器重,如果没有确凿的证据,恐怕很难下手,他向任欣建议,先不要打草惊蛇,可以静观其变,等华明翰自投罗网。正好华明翰过来,迈克希望他给任欣出主意任何铲除华兴社,而且只给他三天时间,否则就将其交到日军陆军参谋部处置。
兰亭舒听说迈克给华明翰最后通牒,她很着急,华明翰却满不在乎。这时候,美惠子找到他家,兰亭舒热情地让美惠子进来,她刚想说感谢,突然意识到自己失言,立刻转换话题。
任欣来向三浦打听中秋夜的线索,被三浦严厉拒绝,小岛却认为如果特一课插手此事,还可以尽快查清楚华兴社的底细,建议三浦顺水推舟,送他们一个人情,三浦命小岛找一些无关紧要的线索给他们。
宁丹和华明翰一出巡捕房就被姜探长跟踪,华明翰又发现姜探长后面还有人跟踪自己,他猜到特一课已经不完全信任姜探长,华明翰决定利用姜探长。随后华明翰去找黄麻子,他让宁丹回华兴社找阿福他们。
黄麻子对抢他部件的人一直耿耿于怀,老五想去抢钱,华明翰警告他们不许轻举妄动,否则不会轻饶了他们。
老五和老六他们趁着天黑抢劫了王老板的中药店铺,王老板试图反抗,被老六一枪击毙,临走还把王老板的女儿王碧君也绑了回去。他们进门就发现华明翰专门准备一桌酒席来和老五赔罪,看到他们绑的人,华明翰很生气,命他们把女孩放了。老五,老六和华明翰发生争执,他竟然拿出匕首威胁华明翰,华明翰手握刀刃,将他们俩制服,救出王碧君。华明翰很痛心地宣布和黄麻子他们一刀两断,然后带着王碧君头也不回地离开了。
华明翰把王碧君安排到暖春阁暂时住下。
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