三岛平八来到日本驻军司令部拜见伊藤参谋长，控诉三野平夫最近做的一系列激烈的行动，影响到自己的行动计划。三岛平八认为如果山野平夫随意将可疑的人都除掉，只会使反日的地下组织更加隐秘，危害更大。伊藤答应了三岛的要求，让山野平夫听从三岛的调遣。 凌小语来到警局向司徒峻要人，斥责司徒峻对日本人只知一忍再忍，无法保护自己的同胞。司徒峻看着小语愤而离去的背影，心中不免悲凉。此时金子仰接到市长的电话，不让警察局再参与此事。 江雨蝶带结成京来到夜总会找苏雪。苏雪帮助雨蝶找到安全的住处，一日三餐由小兰送去，雨蝶深受感动改变了对苏雪的看法。 云翔来到凌公馆向小语寻问雨蝶兄妹的下落。小语告诉云翔，苏雪曾经来找过她。云翔否认跟她有亲密的关系。小语质问云翔是否要放弃自己，云翔无言以对。面对无辜的小语，云翔几次要说出真相，却欲言又止。 小语送走云翔，发现门口暗处的司徒峻走出，小语心中明白司徒峻为保护自己的一番苦心，甚为感动。 司徒峻因小语对自己态度的转变，心中狂喜不止。回到警局后，金子仰告知司徒，现在市局命令拘捕江雨蝶和结成京，并且市局的巡捕队已经开始了抓捕行动。金子仰命令司徒尽快找到雨蝶和结成京，以免被动。 苏雪带云翔来到雨蝶兄妹的住处。结成京嘱咐云翔一定要找到怀表，否则无法进行下一步行动。云翔向结成京表示，必要时自己会舍弃生命，让日方无从追查。 三岛受到伊藤参谋长责问，无奈谎称被击碎的怀表就是真表，只要找到下线，就在天长节前夕收网。 傍晚，乔装的结成京来到早已停业的金凤凰夜总会，见到了贺云翔。他告诉云翔自己是破坏天长节的最终实施者，要贺云翔尽快找到怀表，按照上面提供的地点交给炸弹的制造者，而自己要马上回到军营，以免影响计划的实施。 此时，三岛平八派出的监视车分别停在夜总会和凌公馆的附近。江雨蝶打电话给小语，让小语向司徒峻要怀表，被特务得知怀表在司徒峻处。 夜晚，司徒峻来到夜总会，发现了伪装成邮车的监视车。云翔与司徒峻喝酒聊天，云翔要求看看怀表，被司徒拒绝。司徒峻告诉云翔夜总会门口多了辆邮车，要加强注意，云翔一怔。