警察局内，金子仰正为近几天发生的事发愁。司徒峻认为贺云翔肯定与马恩铭有关系，而金子仰却因为日本人和贺云翔都不是好惹的，不知如何是好。在司徒俊的提醒下，金子仰决定做痒痒挠，两边和稀泥，谁也不得罪，并叮嘱司徒俊不要惹事生非。 云翔再次向小语求婚。小语痛苦万分，求云翔不要再逼她了。云翔意识到小语的种种变化一定另有隐情，突然一种不祥的预感涌上心头。 云翔冲到夜总会找苏雪询问真相，苏雪信守约定没有透漏任何情况。但云翔从苏雪的态度上证实了自己的想法，他非常痛苦，发誓要为小语报仇。当晚，云翔以实际行动感动了小语，二人和好如初。 云翔在夜总会内没有找到怀表无法完成任务，又为情所困，写信请求退出行动，他的上线被迫与他联系，约定见面。 司徒峻暗中派警察麻子对夜总会进行监控，发现可疑的人物除了贺云翔之外，还有日本宪兵队的结成京。金子仰劝司徒不要趟浑水，而司徒却断定这几天这几个人还得往一块凑。 贺云翔与上线见面，发现竟然是小语的上司、《醒报》吴主编。他向贺云翔交代了整个计划，要求他借助身份的优势承办天长节，以获得更多的机会。贺云翔决心舍生取义，完成破坏天长节，刺杀日军指挥官的任务。 此时影机关内也活动频繁。贺云翔、结成京、司徒峻相继来到夜总会。结成京在角落处看着舞池中的贺云翔和苏雪，司徒峻走过来调侃了他一番。云翔正要与苏雪有事相谈，被司徒打断，让云翔与之喝酒。 三岛亲自来到警局，要求金子仰给予在其辖区内行动的方便。金子仰虚与委蛇。 江雨蝶将日本餐馆给炸了，被片冈聪等特务追赶。江雨蝶逃到了醒报，日本特务追踪而至。小语把雨蝶藏到了窗外，司徒带人及时赶到，将日本特务逮捕，江雨蝶躲过一劫。小语认为雨蝶行事鲁莽，打蛇要打七寸，目标应该是影机关。 三岛来到警察局指责金子仰指使部下伤及无辜的日本人，却被司徒峻反言相讥，只好悻悻而去。金子仰警告司徒峻不要再和日本人发生冲突，否则绝不讲情面。 贺云翔入股夜总会，令苏雪误认为云翔喜欢上了自己。凌小语和江雨蝶认为苏雪活动广泛，决定去找苏雪询问影机关的情况。不料却发现了片冈聪，一路尾随至夜总会。片冈聪因不满金子仰处处为难，私自来到夜总会恐吓金子仰，看见金子仰正和云翔、苏雪喝酒聊天，便慢慢的靠近，对着金子仰举起了手枪。