比武场。冯少卿和冯夫人以及几个官员坐在看台上。冯素贞和梅竹蒙面坐在角楼上。台下，李兆廷神情忧郁地遥望着冯素贞。 比武开始。冯素贞拨动琴弦，哀怨的琴声在刀光剑影中回响。经过几轮角斗，东方胜打败了刘长赢，闻臭打败了东方胜。闻臭故意输给了毫无武功的李兆廷。 冯少卿夫妇无奈地答应了女儿与李兆廷成亲。 婚礼之前，内务总管王公公来到妙州。一位讨饭老太太，衣衫褴褛，步履蹒跚。王公公的轿子迎面过来。衙役们推搡老太太。王公公喝令住手，赶忙下轿，恭恭敬敬地站在一边。老太太拿出一颗黄豆，王公公恐惧地低下了头。老太太旁若无人地离去了。 知府冯少卿叫人赶快准备金豆子水。这个王公公，就喜欢金豆子。洗手、洗脸、洗脚，都要用金豆子水。冯少卿得意地说如果不知道朝中大员的喜好，我这个知府的位置也坐不到今天。 在金豆子水里洗完了手，王公公说他是奉旨来请天香公主回宫的。冯少卿恍然大悟：闻臭――天香，天香――闻臭。 听说王公公来了，假扮闻臭公子的天香公主急忙告别冯素贞。 王公公向冯少卿传达了菊妃娘娘的话：把冯素贞许配给东方胜。他设计诬陷李兆廷盗窃御笔，对李兆廷严刑拷打，并以冯素贞的生命威胁李兆廷写退婚书。李兆廷质问王公公为什么要如此狠毒？王公公哈哈大笑：“我就是喜欢看别人的痛苦，尤其是我亲手制造的痛苦；给别人制造的痛苦越深，我的快感就越强烈。”李兆廷咬破手指，用血写了退婚书。 公堂之外，乞丐老太太神情愤恨，她把一颗黄豆装进布袋里。 盛装的冯素贞焦急地等待着婚礼的举行。冯少卿送来了李兆廷的退婚书。冯素贞呆呆地站着，泪珠儿滚落在血红的退婚书上。“无情人连眼泪都舍不得滴，他怎么会写血书呢？”冯素贞冲进大堂，看见了刑具上的血迹，悲愤地：“我能感觉出来，这是兆廷的血。” 李兆廷被迫离去。冯素贞追赶李兆廷，路遇乞丐老太太。老太太对她说：“人生一半随机，一半随缘。姑娘，你是好人，好人会有好报的。 回宫后，东方胜对冯素贞念念不忘。为了娶到冯素贞，东方胜闯进了御花园暖房。他的父亲东方侯和菊妃娘娘正在偷情。东方胜威胁说：“我要娶冯家小姐。”菊妃答应帮他请皇上请皇上赐婚。