梅贻琦对陈部长说了几句话，终于让陈部长有所动容。周宏章和康泽汇报，裴远之是GCD无疑。陈部长打来电话，要求康泽放人。林华珺给帮程嘉树包扎伤口，在得知他被抓时，林华珺的内心很矛盾，她只能祈祷这样的事情不要再发生。不过如果换作是她，深思熟虑之后也会这么做。两人谈到深处，情不知所以起，结果被双喜不小心破坏。经学校讨论，文颉被开除学籍，他诘问阿美为什么不说一句话，阿美冷漠地说他早就不再像是学生了。裴远之决定离开西南联大，郑天挺不愿意让他离开学校，但表示理解。

1941年除夕之夜，昆明的天空烟火弥漫，林华珺和方悦容一起做剪纸，程嘉树和裴远之做饺子。裴远之告诉程嘉树，党组织会将部分暴露身份的党员和群社骨干分散到其他地方，虽然程嘉树不是党员，但他现在和文颉的关系闹得很僵，裴远之担心文颉会对程嘉树动手，因而劝他先离开。程嘉树没有采纳他的意见，主要有两个方面的原因，一则他认为毕竟是在学校，对方不会太过分；二则他和赵忠尧教授的实验还在继续，无法中途离开。随后，大家一起说了一些新年的愿望，希望未来的道路会更好，一副其乐融融的样子。

方悦容需要继续留在西南联大，而裴远之要离开，他们下一次再见，应该就是在延安，因而氛围有些感伤。方悦容拿出一份婚书，她和裴远之心悦对方，但裴远之说今晚结婚不是一个好时机。即便如此，方悦容却已下定决心，裴远之听她的安排，郑重在婚书上签了字。大半夜，裴远之离开，被文颉带人尾随。程嘉树与裴远之身高相似，中途他戴上帽子，替裴远之引走文颉。文颉带人抓捕，却发现这人是程嘉树。周宏章因此大怒，斥责文颉无能，不仅如此，好几个GCD都不见踪影，周宏章怀疑这些人同时失踪是有预谋的。

周宏章下令，全线动员，务必要找到这些人的落脚处。回到家，文颉勒令阿美不许再和程嘉树他们有瓜葛，他还烧掉了程嘉树和林华珺送给阿美的书。如今的文颉，让阿美感到害怕。郭铁林和裴远之聚集了一批先进学生积极分子，过新年的这晚，这些进步积极分子跟着郭铁林一起宣誓。程嘉树和方悦容聊天，方悦容问他和林华珺分隔两地时，如何克服困难，程嘉树说让自己忙起来，就没心思去想那些东西了。程嘉树还得知，方悦容就是GCD，她早已和裴远之有了白首之约。

方悦容提醒程嘉树，此时不能和三青团的人硬碰硬，一定要保存好实力。新年的这天晚上，阿美生气文颉今天对自己的态度，她没有吃东西。文颉装模作样地给她拿来东西，强制性拿走她整日在看着的一只笼中鸟，忽然意识到这只鸟的隐喻。