廖无色吞噬了玄武太子所有的功力，同时还潜入了玄武的身体之内，现在合二为一的廖无色无比强大。廖无色有了玄武太子这个身体，终于不用躲躲藏藏，可以堂而皇之的出现在众人面前。廖无色再次发功，通过梦境让全汴安的人们将玄武太子视为神明，进而控制了大家的思想。

廖无色对包小乙施法，可是包小乙意志坚定，让廖无色也束手无色。包小乙向皇帝汇报，怀疑廖无色借梦境蛊惑人心，可惜皇帝完全不相信，还顺便借口包小乙太辛苦了，放了他的大假，省得包小乙阻止自己攻打月庭。月庭国主跟妖后相继死亡，这对皇帝来说是出兵的最好时机。

上朝之时，当着文武百官的面，廖无色登堂入室，公然要求皇帝退位。皇帝身上有龙气，让他没有向其他大臣一样被廖无色迷惑。廖无色让皇帝将皇位让与他，发现眼前之人居然是廖无色与玄武的合体，皇帝瞬间吓破了胆。

廖无色给了皇帝三天的考虑时间，看到百官无人护驾，后宫也全体迎奉廖无色，皇帝委屈地哭了出来。忠心耿耿的怀恩劝说皇帝找包小乙等人救驾，他带着皇帝从狗洞逃出了皇宫，前往沈十五的兵营求援。廖无色得知皇帝从狗洞逃跑，非常好笑，决定随他去，反正皇帝也掀不起风浪了。

流落汴安街头的龙皇帝和怀恩又饥又渴，因为到处都贴满了通缉令，两人被百姓认出。因为廖无色的蒙蔽，也因为这些年皇帝的好大喜功，轻启战端，他受到了百姓们的围攻，最后还是靠着包小乙的救驾而勉强脱身。经过这些人情冷暖，意识到自己做了很多错事，主动向包小乙道歉。包小乙带着皇帝和怀恩前往妖界躲避，在包小乙的极力劝说下，曾经因为皇帝蒙受了重大损失的妖界，终于决定收留皇帝一致对敌。

包小乙带着皇帝见到了躲藏在妖族的王诗诗，告诉了皇帝假冒日月圣女的真相。皇帝没想到自己好吃好喝供奉王诗诗，没想到却是众人合伙欺骗自己。皇帝大发雷霆，但是迫于情势，只能将此事作罢。妖族给皇帝送去了白面馒头，自己却吃粗粮。印忠等人说话的时候露出原型，将皇帝吓昏过去。皇帝醒来后，面对妖们的以德报怨，无地自容，觉得自己以前做错了事。

沈十五前去调动援兵，才发现龙华军队已经被廖无色与黑纹兵团控制，现在想要挽回局面，似乎只有期待鸣鸿出世这一条路。沈十五将廖无色控制龙华军队的事情告诉了众人，刘星雨劝说沈十五对步天云下手，反正他也失去意识了。大家商量对付廖无色的办法，却毫不主意，这一切都被王诗诗听见。