月儿与王诗诗各自跟沈十五和刘星雨道别，月儿靠在沈十五怀里，感谢沈十五终于让自己看见了太阳。与此同时，王诗诗在漫天萤火虫追逐，她很感谢刘星雨为自己做的一切。时辰就要到了，王诗诗与月儿终于相见，她们相约无论自己变成什么样子，都要守护自己爱的人。两人与刘星雨和沈十五依依惜别，向彼此所爱诉说了心意，相约不管今生来世都会陪着他们。

月儿流下了眼泪，眼泪滴在沈十五手里变成了冰啼。刘星雨难过不已，干脆背过了脸，让沈十五动手。沈十五含泪将冰啼刺向月儿，乾坤旋转，王诗诗与月儿被巨大的力量吸到了一起。王诗诗与月儿分别看向刘星雨与沈十五，两人情意绵绵的表示会陪伴彼此一辈子。王诗诗与月儿消失，鸣鸿终于出世回到沈十五手中。

鸣鸿出世，沈十五因此恢复了神力，他知道，是时候与廖无色做出了断了。与此同时，廖无色通过受伤的指环，知道鸣鸿出世，也是期待不已。龙华皇宫内，廖无色挟持皇帝和包小乙作为人质，刘星雨和沈十五只身闯入皇宫。沈十五使用法力，暂时劈开了控制步天云的封印。沈十五对阵廖无色，陷入苦战。刘星雨与步天云厮杀，不慎中了埋伏，被困于阵法之中。

印忠率众小妖前来相助，被步天云重伤。在步天云即将痛下杀手之际，孤雁的魂魄进入他体内，步天云回忆起了所有的一切。想起了一切的步天云知道孤雁已经离开了，心痛不已。对峙之际，廖无色告诉沈十五，他同样深知被夺走心爱之物的痛苦，只要沈十五交出鸣鸿，廖无色就将放了所有的人，否则他将永远夺走汴安百姓的心智，并且消灭古儿公主率领的月庭余部。

廖无色用花言巧语欺骗沈十五，表示自己只想拿到鸣鸿，至于其他人的性命对他来说根本不重要。刘星雨与包小乙等人都劝说沈十五不要，可是沈十五还是将鸣鸿交给了廖无色。廖无色终于得偿所愿，他觉得自己的命运再也不用被任何人主宰了。廖无色觉得鸣鸿沾染了世间情感，不再洁净如初，磨灭了月儿与王诗诗的记忆。

廖无色原本就没准备遵守约定，他要牺牲他人生命，开创一个新世界。恢复神智的步天云帮沈十五抵挡了致命一击，临死之前向沈十五道歉，他终于能脱离廖无色的掌控，追随孤雁而去了。眼看仍然有人牺牲，沈十五跟刘星雨都愤怒不已。廖无色用鸣鸿对付沈十五，与此同时，刘星雨的神智回到了时光长廊，见到了明珠。

明珠告诉刘星雨，他的心念太杂，所以始终无法发挥魔戒的力量。只要刘星雨愿意永生镇守妖族，魔戒就会跟他达成契约，帮助刘星雨发挥出最大的力量。刘星雨接受了这个契约，反正王诗诗已经死了，余生当妖当人对他来说没有区别。获得魔戒帮助的刘星雨功力大增，但仍然不是廖无色的对手。关键时刻，沈十五与刘星雨联手，加上鸣鸿的力量，众人终于杀死了廖无色。临死前，廖无色仍不醒悟，不知道鸣鸿为什么背叛自己，他不过是想拿回属于自己的东西。龙华退兵，慕容将军守约摘下了面具，居然是一个英俊的白发公子，让古儿公主惊喜不已。