那皮衣女人就是警方安插在金山身边的卧底“编辑”——林嘉茵，不过她现在已经背叛警方成为金山的得力助手了。她认出来人是长丰前支队长“关宏峰”，也说出“关宏峰”此次来的目的就是为了继续进行警方的卧底渗透工作。金山把“关宏峰”绑起来，想从他口中套出有关警方的线索，关宏宇极尽口舌之力为自己辩驳，声称自己就是来合作的，并无二心。林嘉茵查看关宏宇的手机发现确实没有定位，金山对关宏宇略有松懈，可林嘉茵还是坚持让金山不要放了“关宏峰”，她甚至持枪准备杀人。金山拦住没有让她得逞，关宏宇这才算是打入金山内部。金山离开后林嘉茵对“关宏峰”的态度依旧强硬，“关宏峰”问其为何这么恨自己，林嘉茵对着关宏宇耳语说他并不是关宏峰，而且死有余辜。原来林嘉茵曾是关宏峰的徒弟，两人今天见面“关宏峰”怎么可能认不出她，所以她断定来人是关宏宇而非关宏峰。

周巡停了高亚楠的职是为了给她安胎的机会，高亚楠却决意要在这段期间当“关宏峰”和周巡之间的联络人。她把“关宏峰”已经取得金山信任的消息通知了周巡，周巡在开车回警局的路上突然发现，他的刹车失灵了！场面失控，他赶紧调转车头撞上路边的障碍停了车，好在人没有伤亡。回了办公室，小汪调查到他的车是因为刹车盘被人做了手脚而导致刹车失灵，周巡知道是有人作祟，但他没有让小汪查下去。

赵茜给周巡汇报她和周舒桐在安廷家的发现：安廷家异常整洁，应该是有人在安廷死后去收拾并带走了安廷的私人物品，她建议调取小区的监控录像。周巡让她放弃这个案子去跟进纪杰的案子，周舒桐和赵茜都有些惊讶。

金山和孟仲谋取得联系后答应和关宏宇商讨合作，关宏宇假意已经失望要离开，金山劝住他。关宏宇趁机问孟仲谋来津港的原因，金山回复说他只是来和老客户谈点事，并不是来出货的。关宏宇的合作就是偷取警局的物证枪支贩卖给金山，林嘉茵拆穿说一旦这种枪流入市场被起获一支就会东窗事发。但金山还是有意合作，他拿出一笔钱买下了关宏宇带来的那支样本枪。既然林嘉茵已经知道他不是关宏峰而且还一心想让自己死，关宏宇便提出条件说，他和金山合作的前提就是杀了林嘉茵。

关宏峰得知关宏宇让金山杀了林嘉茵很生气，他确信林嘉茵是不会变节的。因而他执意要提前交接去和金山见面，可现在是夜里，关宏宇又确认林嘉茵是叛徒，他不愿哥哥去冒险。关宏峰心意已决，他去到金山那里，关宏宇和高亚楠开车在门口监视外围。

金山宣布只要合作事成就会杀了林嘉茵，关宏峰让他不要这样做。出尔反尔是黑道上的策略大忌，金山生性多疑，他觉得关宏峰太可疑，不像是白天的那个鲁莽的人，两人之间暗流涌动，互相都在较量彼此的话有多真。而此时的关宏宇见哥哥出去很久还没回来就有些担心，他带上帽子和口罩进去救关宏峰，并让高亚楠通知周巡带小组来抓捕。

金山果真把关宏峰打伤，还把枪交给林嘉茵让她杀了关宏峰。林嘉茵认出这次的人是真的关宏峰，她心里挣扎了很久才开枪。好在这只是金山的试探，因为枪里是空弹，林嘉茵和关宏峰都长舒一口气。金山把关宏峰扶起来，表示关宏峰和林嘉茵都已通过测试。这时，屋外走来几个人，为首的女子名叫Cindy，金山把关宏峰以合作对象的身份介绍给她。

周舒桐对赵茜的怀疑越来越重，她把这事和刘长永说了，刘长永不愿自己闺女涉险，就和周巡商量。周巡给他解释，让周舒桐和赵茜一起去安廷家搜查是老关的意思，因为他俩之前去过安廷家，他家中一片整洁，连指纹都已擦干净，但偏偏留下了一张安廷和赵茜的合照。很明显，是有人故意让他们知道赵茜就是安廷的养妹。所以周巡和关宏峰的计谋就是将计就计，让叶方舟和他背后的人误以为警方现在正是顺着他们诱导的路线进行的，刘长永这才恍然大悟。

林嘉茵带着关宏峰去洗脸整顿，关宏峰问三天前的行动为何会出现问题，她又为何和专案小组中断联系。林嘉茵转移话题劝关宏峰兄弟俩尽早离去，因为他们不是来合作的，但自己却是真的要和金山合作。关宏峰琢磨出林嘉茵确实是叛变的意思，他心里一咯噔。

高亚楠联系周巡带人，但周巡并没有通知市局，他一人来到高亚楠车内，得知编辑林嘉茵曾是关宏峰的徒弟但现在已经变节后，他陷入深深的疑惑。