燕飞和龙马听说又有人以王天成自称到王家认亲，两人面面相觑。燕飞非常激动地说，就算那些人咎由自取，可王家这样草菅人命仍然令人发指。再加上他勾结日本人当汉奸这事，无论如何也不应该放任他们继续下去。龙马还在犹豫，燕飞接着抛出更诱人的条件。

燕飞称只要龙马完成任务，那他和柳爷过去犯下的案子既往不咎。而且他知道他们两人名为师徒实为父子，他可以善待柳爷直到龙马得胜归来。龙马终于下了决心。

龙马提出要见见柳爷。龙马把自己的决定告诉柳爷，柳爷极力反对。可龙马心意已决。柳爷还想劝说龙马，燕飞和众警察突然跪倒一片。燕飞庄重严肃地发誓，龙马做的是为国为民的大事，如果龙马有不测，自己愿意像亲生儿子一样为柳爷养老送终。柳爷见状，只好同意龙马的决定。

于是燕飞开始着手打造龙马。他先是把王家的情况告诉了他。他说王家老爷王其美原是军阀混战时期的军人，有一支两千多人的军队。但后来战败后无心打理军队，致使手下官兵尽数散去。但以他目前的状况，极有可能是投靠了日本人。燕飞接着说，王其美身边有特别重要的两个人，一个叫四哥不足为惧，另一个和他形影不离的人陈大雷却是个神秘厉害的角色。他提醒龙马以后要注意这两个人。

为了将龙马打造的更像王天成，燕飞专门请了洋大夫给龙马伪造胎记。因为据他调查到的资料，王天成背后有一个月牙型的胎记。龙马接受了手术，燕飞对伪造的胎记非常满意。但龙马提出一个疑问，胎记会随着人长大而长大，而他们给自己做的胎记尺寸却还是王天成失踪时胎记的大小。燕飞也没有想到这个细节，他愣住了。

接着洋大夫又给龙马做了第二次手术，扩大了胎记的尺寸。手术做完后，燕飞提出为了将戏做足，他决定把龙马送到南京，然后让龙马做出从南京回来的架势。随后他又给龙马交代了一些细节。然而他们不知道的是，王家大院里已经发生了一件大事。

不久前到王家认亲的自称王天成的男子进了王家大门后，竟然拿出了一把长命锁。他说这是失踪时带在身上的。四哥怕他和过去冒认王天成的人一样，所以特意试探了他。结果这个王天成表现的与众不同，那架势分明就是胸有成竹的样子。四哥心中犯了嘀咕。他特意去向王其美夫妇汇报。

王夫人听说后震惊地失手打碎茶碗，接着他们亲自面见了这个王天成。自称王天成的男子不卑不亢，彬彬有礼。王夫人看了长命锁后心中便相信了几分，接着她提出要看看他的胎记。男子宽衣解带露出脊背，王其美夫妇震惊地看到他的背上赫然有一个月牙形的胎记。两人顿时老泪纵横。

王家认回王天成的消息并没有透露出去。警局燕飞这边还在积极筹划将龙马弄到附近镇上，让他从那里赶到南京。