闻香王涯只好跟随高院长寻找严洪，在房间内闻到了熟悉的味道，闻香仔细回忆，周巧巧曾经绑架自己时，从身边的随从身上闻到过同样的味道，再往细处想，半山医院发现的合影照上，就有推自己入河的随从。王涯也闭眼分析了严洪消失的疑点，两人同时得出结论，那个人便是鲁子韬。

几人连夜赶往周家，询问关于随从的消息，周巧巧表示随从名为阿旭，到周家刚刚一年左右。闻香告诉周巧巧，很可能被别有用心之人利用，周巧巧丫鬟小萍急忙跪下认错，绑架闻香的主意，就是阿旭提供的。

王涯意识到，绑架闻香推入海里，又到精神病院遇见严洪，都由鲁子韬事先设计，小萍提供了鲁子韬应该去了半山医院，几人急忙前往。

鲁子韬把精神错乱的严洪绑回废弃的半山医院里，询问严洪一年前害死父亲的凶手，严洪紧张起来，表示客人的秘密不能透露，否则必死无疑。

莫西在半山医院的墙上找到一处机关，沿着通道果然找到了鲁子韬，鲁子韬正气急败坏的询问严洪，看到王涯一行人的出现十分生气，用刀架在严洪脖子上自保，莫西上前阻拦，两人发生推搡，鲁子韬欲刺杀莫西，郑义飞在一旁及时开枪，鲁子韬中弹，临死前，用手指向一个大箱体，一声声呼喊“父亲”。

王涯揭开箱子上的黑布，鲁鼎的尸体被泡在福尔马林液体里，以一种众人熟悉的赎罪姿态跪着，众人才意识到，杀害鲁鼎的，正是无名。

闻香感到惋惜，虽然查到了杀害鲁鼎的凶手，但鲁鼎服务的客人并没有线索，陈行之约王涯于咖啡馆见面，王涯意识到，陈行之故意引导自己调查乞丐失踪案，便问其有何目的，陈行之笑而不语，只表示自己即将离开上海，去北平发展，希望不久能听到王涯抓捕无名的消息。

陈行之离开后，王涯准备回侦探社，闻香已在楼下等待，两人正说话时，服务员递给王涯一个黑色信封，王涯急忙打开，上面写了一个地址，王涯和闻香急忙一同前往。

两人上了山，走到半路看到周宁鹏正在周宁风墓前祭拜，周宁鹏表示最近总梦到周宁风，因此特意前来祭拜，听说有了无名的消息，便随王涯和闻香一同上山。

按照无名给出的地址，三人来到山上一处破败的宅子，无名开始实施催眠术，三人分散至不同地方。王涯尽力保持清醒，终于顺着声音找到了无名，周云山被绑住双手，跪在无名面前。

无名表示周云山就是严洪提到的客人，王涯突然怒斥对方是赵海平，精通催眠术并了解所谓的“客人”，除高院长外，当天只有赵海平进了严洪房间。