夜里，小岛偷偷潜入梁天赐的办公室，顺利从保险柜偷走了情报，梁纪尧躲在门外看得清清楚楚，他一眼就认出那个人是张家口兵变的时候，佐藤毅和他一起把梁老夫人送回家。木兰很晚还缠着佐藤惠子一起玩，梁天赐催她赶快去睡觉。梁纪尧连夜来向梁天赐汇报，梁天赐让他安排人盯紧武藤的松公馆，一旦发现佐藤毅，立刻进行抓捕，佐藤惠子在房间听到他们的谈话，心里很不是滋味。

梁天赐和罗致政从头至尾把事情捋了一遍，武藤曾经想拉拢佐藤惠子，计划失败以后，他又把佐藤毅从日本找过来。武藤接到关东军司令部的密电，得知井上已经逃出山海关，武藤立刻派人前去围堵，井上侥幸逃脱，乘坐路过的马车来到张家口。罗致政接到报告，松公馆最近活动频繁，他们好像在抓人。

钟若兰突然来拜访梁天赐，梁天赐让罗致政请她吃饭，钟若兰坚持要梁天赐作陪，三个人开怀畅饮，钟若兰详细讲明这次是为叛逃日本的井上而来，他曾经是情报课课长，手里掌握了大量的情报，钟若兰还拜托梁天赐把他们秘密送回南京，罗致政想抢在松公馆之前找到井上。

井上身受重伤，他跌跌撞撞四处寻找医馆，最后倒在郭氏医馆的门口，郭道忠正给佐藤惠子号脉，突然听到外面动静，他们俩一起出来查看，井上向他们求助，郭道忠赶忙找人把他抬到手术室。

手术结束，郭道忠成功帮井上取出子弹，可他因为肺部感染还在昏迷，佐藤惠子才放心地回家了。梁天赐给钟若兰安排了住处，钟若兰打听佐藤惠子的消息，不由地心生羡慕，梁天赐极力撮合钟若兰和罗致政，钟若兰找各种借口搪塞过去，她的心里只有梁天赐，可又不能明说，只能把感情深深埋在心里。

井上很快醒来，他交给佐藤惠子一张纸条，拜托她在察哈尔日报上登出来，自然就会有人来找他，并把接头的地点和详情告诉佐藤惠子，郭道忠让佐藤惠子去找梁天赐商量。佐藤惠子不敢耽搁，赶忙来警备团找梁天赐，梁天赐断定那个人是钟若兰要找的人，赶忙叫上钟若兰一起回到医馆。

武藤让佐藤毅把报纸上的广告汇总起来交给他，他要从中寻找线索。钟若兰和井上对上接头暗号，井上交给她一个牛皮纸包，就永远闭上了双眼。钟若兰打开纸包，发现里面是一个文件袋，装着日本关东军进攻热河的军事命令和军事调遣，其中还夹着一张名单，上面就有武藤，而且武藤还是皇道会的成员之一，现在是日本驻察哈尔的情报负责人，梁天赐觉得兹事体大，立刻向李耀庭汇报。

梁天赐提议用井上诱捕武藤，李耀庭支持他的决定。钟若兰来看佐藤惠子，并对她嘘寒问暖，佐藤惠子拿出梁天赐珍藏的茶叶款待她。钟若兰假冒井上的夫人，向武藤勒索五万美金，就把情报交给他，武藤满口答应，想见见井上本人，钟若兰让他看明天么报纸上的广告，就能找到约定地点。武藤命令佐藤毅去和井上见面，并取回情报。

佐藤毅看到约定地点在高庙堡，就带小岛等人前往，他只带了一个随从去赴约，小岛带人刚想冲进去，就被马大彪带人团团围住，小岛只好缴械投降。佐藤毅见到钟若兰，苦苦逼问井上的下落，钟若兰想先看到钱再说，马大彪和许耀天带人闯进来，把佐藤毅当场抓走，马大彪还挟持佐藤毅的随从，逼他打电话通知武藤，让武藤亲自来见井上，武藤不敢耽搁，立刻带人前往高庙堡。武藤刚一进院，就被马大彪和许耀天团团围住，要带他去见梁天赐。

梁纪尧带人闯进松公馆，进行了地毯式搜查。秋田领事得到消息，立刻向日本总部汇报。马大彪突审佐藤毅，可他始终一言不发，梁天赐随后赶来，让马大彪准备一碗面，梁天赐给佐藤毅送来面条，他狼吞虎咽一口气吃完，梁天赐苦苦规劝他不要执迷不悟，他只不过是武藤的一枚棋子，佐藤毅要坚持自己的信仰。