覃啸天带着杜心五来到日本，覃啸天的朋友苏牧人和陈星台前来接船，他们对杜心五有刺杀西太后的勇气而大加赞赏。杜心五看到他们都割了辫子，也效仿他们把辫子割掉。苏牧人把杜心五安排在加藤道馆，加藤先生的女儿代子小姐接待了他们，并给杜心五安排了住处。

杜心五出来呼吸新鲜空气，正好碰到加藤的大弟子山本正二，山本正二见杜心五是中国人就心生傲慢，用言语嘲讽杜心五，被杜心五反唇相讥。

山本正二的出言不逊让杜心五很是气愤，在山本要把龟田送来的兔子残忍捏死的时候，代子赶了过来，山本马上变脸，告诉代子自己是专门来给她送受伤兔子包扎的，然后在代子的介绍下与杜心五假意寒喧，杜心五为他的两面性而感到好笑。

安玉兰到镇上买生活用品，正好遇到舅舅，被他拉回了家。舅舅不想让玉兰再回山里受苦，但玉兰为了照顾心五娘毅然返回了山里。安玉兰思念杜心五心切，却不知怎样去表达，只能写下寄不出去的信来表达自己的相思。

杜心五放学回来，看到加藤的弟子们在练习空手道，加藤询问杜心五愿不愿意学习空手道，杜心五说他更愿意学习日本的农科，并纠正山本说，空手道是来自中国的传承，原名叫唐手。

李公公遇到龙渊，把他叫到一旁，告诉他现在大内副总管有空缺，龙渊让李公公替他美言几句，自己一定不会忘记李公公的提携。龙渊为了讨好李公公，从而谋得大内侍卫副总管的职位，不惜重金买下玉器，却没想到未入李公公法眼，他对龙渊言语相讥好生嘲讽。龙渊醉酒归家，对白小风说道，自己堂堂一个武状元，还要取悦于一个太监，心有不甘。

杜心五练习拳法，一招一式虎虎生风，代子刚好路过，得知自己打扰了杜心五练拳，她急忙上来道歉。杜心五没在意，但他不愿意让别人知道他会武功，代子理解他的苦衷，答应为他保守秘密。杜心五问起代子和山本之间的情事，代子说不想让大师兄因为自己而荒废了练功，男人应以事业为重。代子正帮杜心五晾晒被子，山本拿着花钻了出来，向代子表达爱意，代子以不想耽误山本练功而拒绝了山本，山本对代子拉拉扯扯，被代子打了山本一个耳光。代子离开后，山本恶狠狠地把花踩了稀碎，把代子不理睬他的原因归结到杜心五身上。

杜心五和陈星台在一起聊天，陈星台的热血豪情让杜心五很是敬佩和振奋，他们一起下决心为推翻腐朽的清朝而努力，甚至不惜献出自己年轻的生命。陈星台有事离开，杜心五一人在外面等他，刚好碰到学骑自行车的关雪，两人都没想到在异地他乡能够相见，彼此都很亲热，关雪给杜心五介绍了她的男闺蜜罗成刚。