国王将安波莉父亲的佩剑拿给了安波莉，旅途中，安波莉抚摸着父亲的佩剑，在路途中回忆起了十年前，自己曾和洛林的比赛比谁先跑到艾尔奎斯圣树那，那时小时候的安波莉就天赋异禀能和艾尔奎斯圣树进行交流，被看守艾尔奎斯的使者看到后，洛林和安波莉被带到了父亲那，父亲并没有因为她的错误批评她，反而鼓励她去参加神选之子的比赛。就在那晚，王宫里闯进了叛军地精，安波莉的父亲在争斗中不幸身亡。

回忆结束后，旅途继续，此次恶魔由于在王宫的失手没能将安波莉杀死，他们又预谋了一个更大的阴谋，他们希望通过离间亚拉农，消弱公主身边最有力的帮手来取得胜利。流浪者的首领在安波莉的必经之路上布下陷阱，他们将安波莉和威尔给绑了起来，埃蕾崔娅立下了大功，首领给了她自由和金钱。首领将威尔和将军、士兵捆起来扔在了荒野，准备让夜晚的狼吃了他们，同时从威尔的身上搜走了精灵石。公主安波莉被独自带走，公主发现无法脱身，希望能借助埃蕾崔娅，她许诺会付给埃蕾崔娅20倍首领的酬金，这让埃蕾崔娅有些心动。就在首领欺负安波莉的时候，埃蕾崔娅及时出现并挟持了首领，条件是20倍的酬金。 

另一边，亚拉农发现班登具有强大的预知能力，他希望班登能够学会控制这种强大的力量，他以自己为实验对象让班登学会控制，班登战战兢兢的决定试试，虽然他看到了亚拉农痛苦死前的景象。但效果很明显，他渐渐的学会掌握这股力量。

威尔和将军傍晚时分终于摆脱了绳索，然而这时却出现了狼群让很多士兵折损。就在威尔无所适从时，埃蕾崔娅出现了将狼群击败，并把精灵石又还给了威尔。第二天旅途继续，就在他们一行人快到达目的地时，将军派了一个侦察兵出去探路却被毒气杀死。安波莉和威尔一群人换路绕行，终于找到了城堡，将军吹起号角通知城堡的人，号角吹后从城堡里飞出林·卡特森的头颅，紧接着城堡大门打开了，从里面出来了一个庞然大物的恶魔。威尔和流浪汉首领为了安波莉等人的安危，用鲜血引开了它，将恶魔引到毒气区里炸死。

这边班登在能够控制能力后，亚拉农决定让班登去接触艾尔奎斯，班登透过艾尔奎斯看到了恶魔岱达摩的所在地，也看到公主安波莉的死，但同时班登也被恶魔岱达摩发现了，班登被恶魔岱达摩给禁锢住了。

与此同时的王宫也发生了翻天覆地的变化，安德王子去地牢里把地精给放了出来，安德告诉地精岱达摩已经出来，必须齐心合力才能战胜恶魔。地精和安德出牢后，发现女指挥官和另一个王子也来到了这儿，安德和女指挥官决定一起同地精行动，留下唯一的王子去跟国王讲解，王子来到王宫里，却把国王给杀害了，因为他一直对王位很觊觎，紧接着这个王子却变成国王的模样。