安波莉他们一行人战胜了恶魔后，夜晚驻扎在森林里，黎明时分，安波莉做了一个梦，她梦见威尔叫醒了她说要给她一个惊喜，谁知画面突然切换到恶魔岱达摩，安波莉惊醒了，威尔赶了过来问发生了什么，安波莉没有说，这时将军过来通知大家动身出发风暴快来了。

王宫里，恶魔正在进行着离间亚拉农的计划，当真正的王子来到了恶魔变身的国王面前，假国王支走了周围的士兵，告诉王子德鲁伊一直在欺骗他们，原来就在城市的地下有一把巫王之剑可以抵御黑魔法杀死岱达摩，而德鲁伊却没有告诉他们。德鲁伊把陷入黑暗的班登带回王宫里，昏迷中的班登突然醒过来，抓住了德鲁伊，德鲁伊看到了岱达摩和班登，由于黑暗力量的过于强大，德鲁伊一时之间也被控制住，差点伤人最后终于被自己的意识控制住才避免了灾难。

安波莉在去往狂野之地的道路连续走了三天也没有什么进展，安波莉决定改路前行，这时流浪者首领提议要到狂野之地有一条近路，将军克里斯宾不同意但安波莉批准了，众人动身走派肯山抄近路去狂野之地，但是就在众人都以为城堡的恶魔已经被杀死了，这个恶魔又复活了开始追踪了过来。安波莉一行人顶着狂风暴雪在山上前行，终于柳暗花明看到一个城堡。他们走了进去，却发现一个女孩，他们跟随女孩来到城堡的客厅，遇到了一个精灵莱姆，他曾是一个军官，现在是这个城堡的看守者。他告诉众人穿过山脉就是狂野之地。但是那条通道在两年前被雪崩毁了，等天晴了在走，并且他愿意分享食物和热水给安波莉他们。

安波莉他们一行人只好答应。威尔、克里斯宾以及流浪者首领都怀疑莱姆，他们三人决定轮流看守值班。威尔今天值班，不久，莱姆请他们吃晚餐，但是莱姆在晚餐里加了药，众人吃后都昏迷了被莱姆抓了起来，只有威尔被女孩麦格救了下来，关键时刻在麦格的帮助下，威尔救下了公主安波莉，其余的人在埃蕾崔娅的帮助下也逃了出来，他们在麦格的带领下准备离开城堡时，奄奄一息的莱姆突然出现准备杀了威尔却被麦格挡下了，麦格救了威尔他们，但一行人不敢耽搁赶紧打开大门，但是还是被恶魔追了上来，克里斯宾留了下来与恶魔对抗直至战死，首领和埃蕾崔娅走在前面过了铁索，首领却准备独自苟活但埃蕾崔娅拒绝了她返回去救安波莉和威尔，就在他们快过铁索时，首领把铁索斩断了，三人和恶魔一起掉下山崖。

此时受假国王的蛊惑，王子为了得到国王的认可，正在城市里寻找巫王之剑，幸运的是很快就找到了这把剑并把这把剑带到了王宫里，这时的亚拉农受到怀疑，他告诉王子和国王他受黑暗的影响才失去控制。但是王子不信，这时亚拉农发现桌上法典里的巫王之剑，他告诉王子这把剑是黑暗之物，是恶魔的东西会给精灵国带来灾难。就在这时，亚拉农发现国王是恶魔，但为时已晚，王子从后方给了亚拉农一剑，又在假国王的蛊惑下给了亚拉农心脏致命一击，亚拉农化成火焰消失了。

安德和女指挥官与地精一同前行时发现地精族人都被恶魔杀害了，地精尼尔要求为他们祈祷，安德答应了，但地精尼尔借此机会逃走了，但很快又回来，因为他发现恶魔的军队，安德和地精尼尔三人偷偷到那看到了，他们又返回集结地，地精说下次再见面精灵与他们不再是敌人。