威尔、安波莉，埃蕾崔娅和恶魔一起掉到山崖下后，威尔醒来之后，只发现了恶魔的尸体，没有发现安波莉和埃蕾崔娅，他很是着急立马上岸找他们，却被一个缺了一只耳朵的精灵袭击了，两人厮杀了片刻后，威尔告诉他自己是个半精灵，那人听后才住手。那人告诉威尔，他的耳朵就是被精灵猎手给割下的，精灵猎手到处收集精灵的耳朵卖给侏儒们。他问威尔他的朋友里有没有精灵，如果有的话就很危险。两人很快赶往精灵猎手驻扎的营地打探安波莉的消息。

王宫里假国王命令两个王子带着巫王之剑去杀恶魔岱达摩。安波莉醒来后遇到了精灵猎手，幸好被埃蕾崔娅救了下来，就在二人走的过程中，两人被精灵猎手发现，逃跑的过程中安波莉不小心把佩剑丢了，这把佩剑被精灵猎人发现了佩剑，认出这时皇族的佩剑，他们返回了扎营的部落地通知族人集结去找这个精灵。

与此同时，被巫王之剑杀害的亚拉农回到了德鲁伊堡，再次启用圣火治愈，但效果甚微，就在他濒临死亡的时候，亚拉农看到了师傅布莱梅，亚拉农告诉师傅他活了300年，他厌倦这个世界，这个世界充满了太多的不信任，但布莱梅拒绝了亚拉农的死，他告诉亚拉农这个世界还需要他，他的使命还没完成，有一个伟大的德鲁伊需要他的教导，师傅将亚拉农的伤治愈了，同时将自己的魔力传给了亚拉农。亚拉农在得到魔力的那一刻，感觉到了岱达摩的所在地。

安波莉和埃蕾崔娅在躲避追杀的过程中掉入一个洞中，那是一个远古的宴会场所，埃蕾崔娅带着安波莉到处找出口。途中安波莉捡到了一些类似精灵石的小玩意，不久，精灵猎人就找到了安波莉和埃蕾崔娅的洞穴，安波莉和埃蕾崔娅想得到精灵猎手手中的绳子，两人干掉了其中两个人，就在还剩下一个的时候，安波莉看到了关于血火所在地的地图出现在了橱窗中，这时精灵猎手也找来了，原来这个精灵猎手和埃蕾崔娅认识。这个猎手将安波莉绑了起来，准备杀死，留下了埃蕾崔娅准备卖掉。这时威尔出现了，原来威尔为缺耳朵的精灵治疗了伤口，精灵为了感激威尔和威尔一起来到精灵猎手的扎营地，幸运的杀了看守的精灵猎手，救下了龙。然而就在三人在龙的帮助下快逃出洞穴时，埃蕾崔娅却被精灵猎手写射下来。

两个王子从王宫出发来到了岱达摩所在的地方，他们没有发现恶魔大军就大胆的走到了岱达摩的巨石阵中，他们先发现了被禁锢的班登，然后又发现了恶魔岱达摩，两个王子在国王的面前不堪一击，很快就败下阵来，魔王告诉两个王子国王早就死了，王宫里的国王是假的，是他设计让他们去找巫王之剑并把亚拉农杀死的。两个王子很生气，但此刻巫王之剑已经到了岱达摩的手中，他把大王子杀了来试剑。安德很生气准备和魔王大战一场，就在魔王快杀了安德时，亚拉农也赶到了巨石阵，他使出强大的魔法保护了安德，班登也被救了下来。王子安德回到了王宫，假国王很惊讶安德的回来，安德乘着假国王怀疑的时候把恶魔给