威尔与梅瑞思连夜逃跑，跳入水潭躲开了两只堕落之灵的追杀，二人暂时躲在威尔小时候的避难所。梅瑞思向威尔吐露，自己是亚拉农和艾温坦国王妹妹的女儿。回忆中她的母亲对她的魔法相当不满。

二人在摆脱堕落之灵之后，前往沙迪谷寻找弗里克叔叔，在与弗里克相遇之后，威尔得知了巫王复活头颅的秘密，却被堕落之灵发现，三人逃到一个仓库，威尔用精灵石打败了一个堕落之灵，却不料班登出现，轻而易举打败了威尔，威胁之下，弗兰克说出了巫王头骨的所在地，装在一个只有德鲁伊能打开的盒子里，班登带走了弗里克，让威尔和亚拉农三天之后来帕瑞拉，不然就杀了弗里克。

这边，巫王复活就意味着四境危险，亚拉农找到了安德国王，让他准备即将到来的战争，安德表示阿博隆现在内战纷争，自顾无暇。亚拉农不愿听他抱怨，只想让他准备好。安德只好前往利亚与其女王商议结盟之事。

埃璀蕾娅与黎瑞娅感情深厚一同离开了人类聚集地，不料半路被流浪者所绑架，埃璀蕾娅正要想办法逃跑，却半路杀出个赏金猎人杀了所有的流浪者强盗。原来此人是被雇来寻找塔姆林公主黎瑞娅的，黎瑞娅以乖乖听话为代价，让杰克斯放了埃璀蕾娅。杰克斯打昏了埃璀蕾娅带着黎瑞娅离去。

为了平定猩红军扰乱，亚拉农和安德国王一行人来塔姆林女王的宫殿中，想与塔姆林女王商量结盟之事，在塔姆林举行的舞会上，黎瑞娅盛装出席，安德国王也得以看到公主黎瑞娅的芳容，塔姆林女王对安德国王提出想要联盟就必须联姻，显然塔姆林女王别有所图。

埃璀蕾娅醒来为了找到黎瑞娅，同样来到了塔姆林宫殿，杰克斯告诉她黎瑞娅在哪里，而埃璀蕾娅成功找到了黎瑞娅，却被塔姆林女王抓走，塔姆林女王告诉了埃璀蕾娅只是黎瑞娅玩物，给了他一袋钻石让她永远离开，不然就会杀了她。安德国王听到消息立刻保释了埃璀蕾娅。

埃璀蕾娅与国王众人相遇，告诉了亚拉农自己得到艾尔奎斯圣树的提示，要找到威尔，亚拉农立刻明白了其中关键，威尔已经被巫王盯上了，他们必须找到威尔保护他。

亚拉农准备启程前往沙迪谷寻找威尔，但却被魔法免疫的猩红军里加将军打败带走，埃璀蕾娅目睹这一幕，让卡坦尼娅转告安德国王，但是卡坦尼娅却把消息带到了依丹这里，依丹早就背叛阿博隆成为了猩红军一员，听到卡坦尼娅的消息，为了保护猩红军，杀死了她。