威尔等人逃出格里马克之后，来到司铎拉克，威尔身体虚弱无比，在做了简单的伤口处理之后坚持要去帕瑞诺救出弗里克。杰克斯拿出了猩红军的一把制式武器，明显是利亚钢做的，而利亚钢只有利亚才能制作，这说塔姆林女王与猩红军有来往。众人商议分头行动，威尔亚拉农梅瑞思前往营救弗里克，杰克斯、埃璀蕾娅前往塔姆林告诉安德国王塔姆林与猩红军有来往。

亚拉农擅作主张带着二人来到了沃夫斯塔克，这是世界大战中魔法发源的地方。也是威尔父亲的埋骨之地，亚拉农来到这里的原因不为别的只为让威尔得到沙娜拉之剑，让其有能力打败班登阻止巫王复活。地窟中通道错综复杂，三人分开行动，此时亚拉农才问及梅瑞思的魔法天赋从何而来，梅瑞思希望他能教导自己学习掌控魔法，而亚拉农因为班登的原因不想再教导别人魔法。然而此时异变突生，威尔被住兽人抓住了，住兽人以痛苦为食，此时的威尔虚弱无比，很是危险。二人前往营救威尔，却双双被打倒在地，关键时刻威尔摆脱束缚，用精灵石杀了住兽人。三人经过一番寻找，最终找到了沙娜拉之剑，以及威尔的父亲，威尔痛哭流涕，早年不能理解父亲的举动，现在经历了这么多，他知道父亲当初只是想保护他。

另一边，利亚皇宫中，班登找上了塔姆林女王，原来塔姆林女王曾经和巫王有过交易，巫王保证利亚繁荣昌盛，而女王也需要付出代价，班登此来正是为了提醒女王。杰克斯和埃璀蕾娅也正好来到了利亚王国，找到了国王安德，并告诉他你得王国中有内奸，塔姆林女王也与猩红军有勾结，二人交流之下发现依丹撒了谎，卡坦尼娅并没有回阿博隆。

此时的依丹正准备将武器交给猩红军，没想到国王安德早已经将来接头的人杀了，在此等待依丹多时，依丹被制服在地，安德询问卡坦尼娅的下落，依丹说卡坦尼娅已经死了。

安德国王回到利亚，质问塔姆林女王，让她保证会解决猩红军的问题，最终安德得到了塔姆林女王的保证。最终安德手刃了依丹。但依丹死前都认为自己做的很对。

弗里克和班登在一起，二人发生争执，班登坚持自己邪恶的信念，而弗里克想让他回头是岸，班登拉着弗里克想要证明自己的观点是正确的，二人来到班登以前的家，在他父母死后，这个家又被一家三口入住，班登借口是行人想要讨口饭吃借宿一宿，男主人答应了他的请求，在吃饭的时候，班登他们聊起天来，男主人却不断地贬低魔法和恶魔，并且告诉二人这个房子以前的主人的孩子就是一个恶魔，他们将恶魔囚禁在仓库，而他最终召唤来真正的恶魔杀了他的父母。并且得意洋洋的拿出来以前囚禁班登的口罩，班登看着这个想起来以前痛苦的回忆，他本想救出父母，但是二人都不相信他的话，最终死在恶魔手里。班登恨意滔天，控制住了夫妇二人，杀了他们的孩子，