埃璀蕾娅与杰克斯离开了塔姆林准备去往帕瑞诺帮助威尔，但杰克斯表示有事要做，两人分道扬镳，杰克斯前脚刚走，利亚追杀的士兵就来到了，埃璀蕾娅险些被士兵伤到，克格莱恩及时赶到救下了埃璀蕾娅。

克格莱恩带着埃璀蕾娅返回利亚，因为他知道塔姆林女王曾经和巫王做了什么交易，当初塔姆林为了利亚的人民，答应巫王让他喝到天堂井的水，巫王则杀了利亚国王扶持塔姆林上位，但当初巫王还没来得及喝到就被杀了，如今巫王力量复活他首先想到的就是这件事，天堂井是银河之源头，是魔法力量的源泉，如果让巫王喝到，那他将无人能敌。为此克格莱恩特地来到这里。

埃璀蕾娅对自己的纹身很好奇，克格莱恩也告诉她，这是世界大战中某一宗教后裔的象征，是人与恶魔的混血种，极为容易被拥有超强黑魔法的人诱导黑化。而当巫王复活之时，必将感应到埃璀蕾娅的存在，引导她走入歧途，于是克格莱恩带领埃璀蕾娅面对堕落之灵来训练，而埃璀蕾娅则轻而易举的控制了这个黑幽灵。

这边，威尔、亚拉农、梅瑞思三人准备进入帕瑞诺营救弗里克，为了不让班登读威尔的心，从而识破他们的计划，亚拉农和梅瑞思故意演了一出戏，把威尔蒙在鼓里。

二人进来城堡，班登已经等候多时了，班登始终提防着亚拉农，为了保护自己留条退路，他给弗里克下了毒，只有他自己才能解开。而亚拉农则联合梅瑞思成功将班登囚禁在魔法牢笼之中，原来亚拉农在一开始就放弃了弗里克，这让威尔愤怒，他决定自己找到巫王头骨从而救回弗里克。

威尔利用精灵石成功找出了当年封印头骨的方法，却召唤出来了一个魔法阵，亚拉农说这个魔法阵只有沙娜拉和德鲁伊同时施法才能打开，威尔则鼓动梅瑞思和他一起行动，从而证明梅瑞思的父亲是亚拉农，最终他们俩成功了，魔法阵将他们传送到了威尔的家乡沙迪谷，只不过是很多年前的沙迪，在这里他们见到了威尔父亲席亚，他还不知道自己沙娜拉的身份。

威尔救下了正在被自己舅舅殴打的席亚，两人一同回到了家中，梅瑞思与席亚聊天，威尔则去寻找巫王颅骨，不巧却遇到了威尔的母亲，威尔的母亲说出了自己的忧患，因为席亚的身份她们的恋情被全村人不看好，而此时席亚却冲进来说，要与她结束这段感情。然后离开了这里，威尔在自己的小洞天找到了席亚，原来席亚早就感应到了堕落之灵的危险，那是沙娜拉与生俱来的感应。两人对话之间，席亚感应到威尔的母亲有危险，他奋不顾身的前去寻找，却遇到了堕落之灵，幸亏威尔及时赶到杀了堕落之灵，并告诉席亚，你就是沙娜拉。

再说离去的杰克斯来到了死去战友家里，放下了一袋钱，他曾经许诺战友保护他的家人和孩子，可是他的到来也带来了猩红军将领瓦尔卡，猩红军杀了孩子，杰克斯怒不可遏，杀了其余的猩红军，活捉了瓦尔卡，并把他带到了安德国王面前。众人开始对他审问。