索尔在阿布扎比，与以色列摩萨德的联合行动异常顺利。中间人法尔哈德·纳菲斯来找他的小情人，正落入摩萨德的手中。这个所谓的小情人是摩萨德安排的眼线，拍摄了很多法尔哈德的色情照片。索尔有这些照片在手，可以作为谈判和策反的筹码。但索尔也知道，如果法尔哈德是伊朗与朝鲜核交易的中间人，那必定不会轻易吐露消息。所以他另辟蹊径，从法尔哈德的秘密银行账号入手，追问大额资金去向。法尔哈德似乎因为把柄在他人手里，很快就说出资金是用于购买俄罗斯的新型防空导弹。索尔再旁敲侧击，发现法尔哈德的回答丝丝入扣，毫无破绽。可防空导弹属于防卫武器，并不在伊朗核协议的禁止范围之内，伊朗没必要秘密购买。法尔哈德回答得越详细，就越说明是事前编造的谎言。索尔假装受骗，放走了法哈尔德，以便继续观察其动向。不过在撤离时，索尔发现这个小情人家的垃圾桶里有只空烟盒，牌子与法尔哈德所抽的香烟相同。这不禁让索尔心里起了疑问，如果法尔哈德此前曾来过这里，那刚才所有事情很可能都是在演戏。这场戏的目的就是要让索尔相信伊朗有制造核武器的行为，而幕后导演一定是阿德尔和摩萨德行动负责人托娃。想到这些后，索尔没有立刻回国。假借顺路探望在犹太人定居点生活的姐姐为由，偷偷返回了以色列。

同样一波三折的还有塞古的案子。因卡莉违反法官禁令，擅自与线人萨德接触，检方撤销了对塞古的认罪协议。塞古很可能接受法庭传讯定罪，被判15年监禁。里尔律师的沮丧不言而喻，卡莉也知道自己把事情搞砸了。当她看着塞古愤怒而又绝望的返回监室时，心里更不是滋味。她想到曾在巴格达一起执行任务的生死之交罗杰，请他帮忙获取萨德与科比探员的通话记录，但被拒绝。就在卡莉认为没有希望时，一束鲜花被送到了她的办公桌上。夹在花束中的信笺里有一个U盘，U盘里的音频文件正是萨德与科比的对话。对话中，萨德一再强调塞古并非恐怖份子，科比却无视萨德的意见。有了这段音频，卡莉理直气壮的当面要求科比撤销所有对塞古的指控，科比探员不得不照办。

成功挽救了塞古的生活后，卡莉感觉松了一口气。这时她又接到通知，在街区餐馆的隐蔽包厢里与当选总统基恩见面。今天早些时候，阿德尔已经将索尔在阿布扎比的行动结果向基恩做了简报。阿德尔自然是提议对伊朗加强制裁和军事压制，这令基恩进退两难。卡莉在中情局工作多年，对阿德尔这种伎俩已是司空见惯。不管阿德尔怎么说，她都建议基恩一定要亲眼看到索尔的报告，确认索尔是否肯定伊朗在制造核武器。同时她还建议基恩与即将卸任的摩尔斯总统联系，明确表示出对此事的疑虑，并积极参与对此事的决策，以加大今后的主动权。卡莉在说出这番话时，却不知道阿德尔正在餐馆外不远处的车里监听。

卡莉拖着疲惫的身子回家。她一步步踏上台阶开门进屋，没有发现彼得握着手枪，隐藏在台阶下专注的盯着街对面。白天的时候，住在地下室的彼得听到有人潜入卡莉的家中。随后他从沿街窗户看到一个身材魁梧的大汉走了出去，进入街对面的住宅，又在二楼的一扇窗户中出现。那里是绝佳的监视地点，身经百战的彼得马上意识到有人盯上了卡莉。

彼得首先想到要弄到枪，曾和妓女克拉丽斯一起玩仙人跳的汤米就有一把手枪。彼得再次联系克拉丽斯，见到了汤米。虽然彼得半边身子几乎偏瘫，但对付汤米这种小混混还不在话下。棉袜里放罐饮料，抡起来把汤米砸得倒在地上动弹不得。拿到防身武器后，彼得开始监视街对面的一举一动，他要用自己的生命守护卡莉和弗兰妮。