阿德尔为巩固中情局的地位，必须将伊朗置于破坏核协议的位置。但这个计划受到三方面的威胁，一是来自当选总统基恩，二是来自为基恩做顾问的卡莉，还有一个就是老搭档索尔。

对于基恩，阿德尔的确没想到这个女人会借助迪尔夫人逃出中情局的控制，并在酒店接受媒体采访。在迪尔夫人的启发下，基恩完善了自己的发言稿，对在中东牺牲的美军士兵表示了应有的尊重，并重申她在伊朗核问题上的温和正是在挽救更多的美国大兵。这个漂亮的反击让阿德尔有些被动，不得不把更多的精力放在对付卡莉和索尔身上。

卡莉曾是名优秀的特工，要对付她最好的武器就是她的女儿弗兰妮。阿德尔匿名向儿童服务机构举报了卡莉，儿童服务机构调查员克莉丝汀·洛纳斯随即前往弗兰妮所在的学校。在与弗兰妮交谈过后，确认卡莉对弗兰妮的精神有所伤害，暂时将弗兰妮送到合格的寄宿人家生活。卡莉接到通知后非常诧异，但这就是法律，唯一的希望就是法官的判决。在法庭上，卡莉的陈述反而让事情更加糟糕。让未成年儿童与患有创伤后遗症的彼得一起生活，本就让法官有所担心。再加上调查员克莉丝汀与弗兰妮交谈时得知，当晚卡莉持枪睡在弗兰妮的床边，这是法官绝对不能允许的。于是法官做出了判决，弗兰妮继续由寄宿家庭抚养。卡莉无法接受女儿的离开，又一次开始酗酒。酒后，她打电话给基恩，希望得到特殊照顾要回女儿。可基恩拒绝了卡莉的要求，她不能利用手中的权利办个人私事，影响到今后的仕途。阿德尔至此达了他的目的，用女儿牵制住卡莉，并离间了卡莉与基恩的关系，可谓一箭双雕。

而索尔调查纳菲斯同样威胁到了阿德尔的计划，必须加以阻止。伊朗情报头子马吉德已抓到纳菲斯，严刑拷打终于得知纳菲斯在八年前就为摩萨德效力，阿布扎布那场戏从头到尾都是摩萨德的安排。马吉德带着这个消息，化名卡鲁比，以伊朗财政部代表团成员身份来到纽约，计划与索尔秘密见面。但他的行踪早已被阿德尔掌握，刚入住下榻酒店没多久就被政敌纳赛尔绑架。与此同时，国家反情报部接到摩萨德的情报，对索尔在约旦河西岸逗留进行调查。暂时失去自由，无法与外界联系的索尔自然也无法察觉马吉德正处于危险之中。也许是阿德尔认为马吉德没有活命的可能，一时放松警惕，中止了对索尔的调查。正是他这个疏忽让索尔有了翻身的机会。

纳赛尔实施绑架的目的，是要通过酷刑让马吉德承认与中情局勾结，背叛了伊朗。幸亏纳赛尔的手下阿米尔曾追随过马吉德，仍保留着对马吉德的忠诚。在阿米尔的帮助下，马吉德逃出魔掌，费尽周折才与索尔见面。两人见面后互通消息，索尔马上就意识到是谁在背后捣鬼。几天前索尔从以色列返回美国，向身为中情局局长的阿德尔做过汇报，表明了他对纳菲纳的怀疑，也说过马吉德正在调查此事。而且反情报部要对索尔进行审讯，必须有局长阿德尔的同意。两厢印证就可以确定，阿德尔是幕后黑手。只是马吉德已暴露了身份，不可能再回伊朗，他要求美国政府提供政治庇护并解冻其在美国的4500万美元的资产。这件事索尔作不了主，只能想办法安排马吉德与当选总统基恩见面。只要马吉德能力证伊朗没有违反核协议，让基恩在舆论道义上立于不败之地，其他事也就不会太困难。当然，阿米尔也为自己的忠诚付出了生命的代价，心狠手辣的马吉德不会允许自己的把柄落在其他人手上。

在对付卡莉和索尔的同时，阿德尔也没有忘记另一个细小的环节，彼得。彼得是为数不多知道爆炸案内幕的人，但又不能让他莫名死亡，否则只会引来更多质疑。因此德国情报员，彼得的前女友阿斯特丽德在得到阿德尔的允许后，将彼得从精神病院救了出来。这桩交易的条件就是彼得不能与外界接触，同时为了消除彼得对卡莉的痴情，阿德尔向彼得透露了一个秘密。当初在柏林时，卡莉为查出袭击中央车站的恐怖份子身份，不惜冒着脑出血的风险，利用药物唤醒深度昏迷的彼得。结果是不仅没有查出恐怖份子的身份，还让彼得落得半身不遂。也就是说彼得现在半死不活的样子，正是拜卡莉所赐。阿德尔此举瓦解了卡莉的有生力量，更可能让卡莉多出了一个可怕的敌人。