阿德尔接到通知，提前一天向当选总统作简报。他心中暗自得意，用尽各种手段，终于让基恩的态度有所改变。果然，第二天一大早，阿德尔刚进总统套房，就能感觉到当选总统基恩和幕僚长罗勃的敌意大减。基恩在伊朗问题上的让步，使得阿德尔更加确信现在是安插人手的机会。于是他提出更换国务卿等提名人选，剔除那些对伊朗过于温和的人员。鉴于自己在伊朗问题上的失误，基恩不想一错再错，便同意了阿德尔的要求，并希望阿德尔能提供推荐名单。谈话结束后，基恩首次与阿德尔握手，表现出对情报部门的器重之意。

既然当选总统已经相信了伊朗正在违反核协议，那马吉德也就失去了利用价值。从基恩下榻的酒店出来后，阿德尔马不停蹄的来到马吉德所在的酒店。马吉德正在窗前享用着早点，幻想着拿回几千万美元后该如何打发自己的退休生活。可他等来的不是资金的解冻证明，而是随同阿德尔而来的摩萨德特工。马吉德在伊朗的几十年里时时刻刻与以色列为敌，他万没想到阿德尔会过河拆桥，把自己送给摩萨德。他从餐桌旁跳起来，快步走到沙发后。阿德尔以为他这是在负隅顽抗，便指挥特工上前抓人。其实马吉德自知在劫难逃，他借着沙发的遮挡，偷偷拨通了卡莉的手机。

这会卡莉正心情烦闷，刚去见过心理医生，把不堪回首的往事都说了一遍。尤其讲到弗兰妮的生父布洛迪时，就心如刀绞。按法院规定看过心理医生，然后就是等儿童服务部门的通知。回到家的卡莉看见麦克斯正坐在桌前研究科林探员生前给卡莉拨打电话的地点，那家神秘的私营企业。从种种迹象来看，这家企业绝不一般。麦克斯已自作主张的投递简历，应聘网络主管职位。卡莉当然不希望自己的老朋友涉险，但麦克斯已打定了主意。这时卡莉接到了马吉德的电话，接通后对方却没有反应。卡莉正纳闷时，突然传出马吉德的声音。电话里马吉德大声斥责着阿德尔，卡莉马上意识到马吉德有危险，立刻将电话转给索尔。正因被马吉德背叛而心灰意冷的索尔一听到声音，立刻让局里唯一还能信任的内特追踪电话位置。随着电话里马吉德的反抗声音越来越强烈，内特也在尽力缩小范围。最终，电话那头归于平静，内特没能及时定点到准确方位。

等根据手机信号追踪到准确位置，索尔和卡莉赶到马吉德的房间时，早已是人去楼空，手机也没了踪影。卡莉扫视了一下房间，发现一堆洗澡毛巾被丢弃在地板上。她马上想到马吉德是被人用收集换洗毛巾的拖车运出了酒店。随后她跑到酒店换洗间，当拨通马吉德电话时，一辆拖车里传出了电话铃声。这正是马吉德的手机，手机里储存着审讯纳菲斯的视频。马吉德将手机留给了卡莉和索尔，就是希望能扳倒阿德尔，也算是为他自己报仇雪恨。

这段审讯视频被送到基恩的手里，虽然纳菲斯只是承认受雇于摩萨德，但把前前后后所有事情连在一起，基恩也不能不怀疑是阿德尔在幕后操纵。阿德尔如此玩弄手段而又冷酷无情，让基恩不寒而栗，也让她坚定了削弱中情局的决定。可是在司法部长提名候选人，现任副检察长乔治·帕利斯审核了卡莉提供的证据后提出了自己的意见。不论是纳菲斯的审讯视频，还是彼得拍下的照片，又或者是科林探员被害案，没有一件能直接指向阿德尔。换句话说，要指控阿德尔只能利用他涉嫌掩盖柏林情报站漏洞一事，根据《间谍法案》撤销阿德尔的局长职位。卡莉听到这话就傻了眼，几周前她曾向基恩提到过此事。阿德尔违反规定，未上报柏林情报站长艾莉森系俄罗斯潜伏在中情局的间谍。因索尔与艾莉森是情人关系，揭出此事，势必会终止索尔的情报生涯。在指控阿德尔和牺牲索尔之间，让卡莉陷入两难。

卡莉还没决定是否对艾莉森一事发表声明，基恩就只能继续对阿德尔客客气气。当阿德尔前来做简报时，基恩努力保持风度，尽量不让阿德尔起疑。可老奸巨猾的阿德尔从基恩过于热情的态度里察觉到异常，将原本要提交的推荐名单又悄悄塞回了西装内袋之中。

基恩总统为何会突然转变，阿穆尔百思不得其解，这让他非常懊恼。深夜回到家中，刚想喝杯威士忌定定神，猛然看到彼得举着手枪站在房间里。彼得从湖边小屋逃了出来，路上又从枪械店偷了几把称手的武器，他现在就要来为阿斯特丽德讨回公道。阿德尔培养了彼得，当然也知道彼得的弱点。他面露诚恳，再三表示出视彼得为自己孩子，绝没有动过杀人灭口的念头。

彼得同样了解孟德尔，知道不可能从他嘴里套出任何情报。当阿德尔结束自己的表演后，彼得也显露出犹豫不决。随后彼得用枪柄狠狠打倒阿德尔，匆匆推门而去。阿德尔以为得计，马上联系了杀手。彼得就坐在车里窃听双方的对话，看来除了阿德尔还有另一支力量在指挥。阿德尔交待过不许杀死彼得，另一方却有不同意见。只要抓到杀手，就能水露石出。彼得看了一眼追踪器上显示的方位，发动引擎踩下油门，向着目标疾驰而去。