莫元清知道父亲在暗中观察着自己的一举一动，准备把袍哥会的事情处理得井井有条，向疯子的事情要往后面放一放，可以偷偷找向疯子的孙子孙女下手。

莫元清知道青田会营救向疯子，果然，青田疏通关系把向疯子放了出来。青田劝向疯子和自己合作，因为他毕竟年事已高，向疯子自然知道青田的意图，一味地打哈哈，不谈正事。

向小寒和向青云在农村乡下过得无忧无虑，莫元清派出阴兵堂手下，打晕老叫花王叔，把小寒和青云强抢出去。他们没料到这一切都被青田的手下发现，一路尾随至他们的藏身之处，打败阴兵堂手下，救出小寒和青云。青田拿着能够证明绑匪是阴兵堂的证据找到莫元清，警告他别再对向家的人下手，并拿出夏晓倩的举报信威胁莫元清。

为了向青云的安全起见，向疯子请自己的朋友英国传教士理查德送青云出国留洋，小寒恳请爷爷也让自己留洋，青田趁机提出帮助小寒留学日本。青田走后，向疯子发现家中新来了一位下人，二娃子告诉他，这是青川号大副的亲戚，是自己安排到家里来的，向疯子不愿意家中进生人，二娃子把那人安排进公司打扫卫生。

行动失利不说，而且行踪暴露，莫元清怒不可遏，把阴兵堂手下狠狠教训一通。他静下来仔细想想，不知道平时一毛不拔的日本人青田为何会对向家下那么大的代价。

青田帮了向家那么多次，向疯子终于答应和青田合作，同意让他看看长江三峡的航道资料。向疯子从保险柜中拿出航道图，青川号大副的那位亲戚突然走了出来，他的真实身份是川鄂驻军情报处的探员，此行是到向家卧底，目的也是保护长江航道资料的安全，因为这毕竟涉及到国家机密。那人对向疯子晓以利害，并威胁他绝对不能把资料交给青田，否则自己就要把这些资料销毁。向疯子只好谎称因为向不争被炸之事，资料室被翻得一塌糊涂，没有找到航道资料，青田只好约定五天后自己再来看看。

青田不知道自己的行踪早就被省政府谍报处发现，向日本领事馆提出抗议，社长命令他停下一切行动，回到重庆。青田不顾社长的命令，找到莫元清，让他弄到向家的航道资料，来交换自己手中握有的夏晓倩的举报信。

莫元清假装可怜恳请向疯子拉自己一把，向疯子知道他又没有安好心，断然拒绝莫元清要夜航资料的请求。莫元清图穷匕见，恐吓向疯子，向疯子仍然不为所动。

向疯子接到神秘人物邀自己寅时到土地庙相见的信，他赶到土地庙，原来邀自己相见的人是莫掌舵。向疯子告诉莫掌舵，莫元清又开始威逼自己，莫掌舵让他用自己交给他的那把钥匙控制莫元清，因为那把钥匙可以打开藏有袍哥会信物的柜子，莫元清要想成为袍哥会真正的掌舵，只好乖乖地听他向疯子的安排。向疯子这才如醍醐灌顶，恍然大悟。

向疯子主动出击，找到莫元清。莫元清知道父亲把钥匙交给了向疯子，只好答应向疯子的十年之约，好好运营莫家的航运公司。向疯子告诉他，只有把莫家船运公司运营好了，自己才会把钥匙交给他，让他成为袍哥会的真正掌舵。

时光荏苒，转眼间八年时间过去了，莫元清的儿子莫英豪长成了一个英俊潇洒的小伙子，热衷于练习武术，不爱读书学习。而向青云却流落街头乞讨为生，这一天到了自己家门口，向疯子看到他误以为是向不争，一时不知道是人是鬼。