太后听了南后的告状，得知了重选储君一事是屈原撺掇楚王的，太后暴怒无比。当即，太后赶至兰台宫，当面质问楚王“选贤任能，重立储君”的用意。面对太后的暴怒，楚王态度坚决地回驳，母子二人不欢而散。

郑妃告诉公子子兰好消息，楚王即将举行三场比试，以选贤任能选拔出储君，如若子兰这次赢了，那么他就能成为大君。对于打败子横，成为储君，子兰抱有消极的态度。郑妃告诫子兰，读书之事听听屈原也就罢了，但有些事情就应该听自己的。为了赢得储君之位，可以不择手段！

得知太后没能劝服大君，还被气得犯了旧疾，南后急切万分，忙传人唤子横前来。

太后对于改制一事，征求莫愁的看法。莫愁以易经和橘颂宽慰劝解太后，以阐明先贤伯夷叔齐的德行，进一步说明屈原修订并无私心。莫愁的一番有理有据的劝说，使得太后的怒火平息，渐渐地理解了楚王与屈原的用意。

光阴如梭，屈原的一子一女——屈署和屈英都已经过了蹒跚学步的年纪，作为外公的昭和看着这一幕开心不已。但是随即，话锋一转，昭和对于屈原的变法改制，改立储君的做法极其不满，认为这会招来群臣的愤懑不平，从而给屈家昭家带来灾难。

南后带着子横跪在太后面前，苦苦哀求太后。可是，此时此刻的太后已经全然相信了大楚巫莫愁的话，表示唯有变革才能新生。一筹莫展的南后与子横万般无奈之下，决定依托子横当年与卢乙的交情，求大楚巫在夺储之事上帮忙。

莫愁宫，子横想方设法与大楚巫套近乎。可是，莫愁对于弟弟的死心伤万分，不愿再提。对于子横信誓旦旦的保证，莫愁并不卖账，子横碰了一鼻子灰，黯然而出。

白日，屈府，有人在屈府大门摆了一盆名贵兰草，以悄悄送于屈原示好。屈原对于这珍贵的兰草，自然是欢喜不已。看着女儿屈英和母亲碧霞撒娇，屈原不自主地想起了当年自己的母亲。屈原与碧霞还有一双儿女，一家四口幸福地站在旷大的花园中，天高地阔，甜蜜永恒。

秦国，楚国打算选拔储君的消息传来，张仪打算指示田姬暗中支持处于劣势的子兰，从而推动废长立幼，搅混楚国朝堂。

郑妃为了探听到屈原口风，给儿子子兰争取王位，不择手段地采用色诱。她邀屈原深夜来宫，沐浴焚香，细布情欲之阵，想要以此勾引屈原。令人意乱神迷的香气四溢，钻进了屈原的鼻子，屈原一时间精神恍惚，额上冒汗，迷幻间竟把郑妃看做了莫愁，可是随即凭着惊人的毅力克服了心猿马意，冷静下来推开了郑妃，甚至拔剑相向。最后，屈原夺门而出，郑妃计划落空。

青儿与莫愁偶然路过田姬宫门，听见了田姬抚琴。警觉的莫愁发现了这琴声不似齐音，更似有秦音之律，顿时狐疑不已。莫愁进宫给田姬送百香蜜，无意间还发现了田姬宫中有信鸽出入，更是加重了疑心。田姬慌乱地搪塞了过去。

莫愁将这个消息告诉了屈原，屈原大惊失色。莫愁对屈原娓娓而谈，分析田姬的古怪，这引起了两人的警觉。屈原联想到了之前函谷关一战处处受制的事情，怀疑田姬就是那个细作，但是他叮嘱莫愁先莫声张，以免因此遭遇危险。

庄乔教导公子子兰射箭之法，子兰刚有些进步就想偷懒，被郑妃喝止。可是，子兰不愿过多习武，匆匆离去。郑妃为此忧心不已，认为自小子兰习文而子横习武，明日的武试怕是会吃亏。

翌日，储君武试，子横的马被人动了手脚，导致了闹市摔下马来，武试迟到。