马车上，思及多年情分，芈太后与楚王泪如雨下，悲不自胜。就在这时，樗里疾带着秦国追兵追赶而上。慌乱之下，芈八子让楚王感觉跳车逃命，可是楚王因着尊严，不打算再累累如丧家之犬，坚决地命车夫停车，束手就擒。

秦楚边境，已经天亮。屈原和莫愁依然没有等来楚王。屈原打算冒尽生命危险，继续等待楚王。

秦王赢稷追赶上了母后与楚王，气愤地质问这些年来母后欲望毁灭楚国的种种做法，现在又欲救楚王，是为哪般？楚王哀叹地表示，就算没有芈八子，秦人的依然会侵犯楚国，到底是自己为君无能。芈八子令赢稷放了楚王，从此秦楚交好再不相犯。可是，已为秦王的赢稷断然拒绝。与父王一样野心勃勃的赢稷誓言一定要一统天下，灭了六国。不仅要囚禁秦王，赢稷还要生擒屈原，并把母后芈八子送回秦宫。就这样，芈八子的营救计划彻底失败。

秦楚边境，秦王赢稷带领着黑衣秦骑杀来。秦王叹服于屈原过人的胆识和经天纬地之材，替楚国惋惜不已。因为钦佩屈原的才华和风骨，秦王下马请屈原赴秦国，自己必定以相位相待。可是，高风亮节的屈原表示自己宁愿是死，也不做秦国虎狼的狗。就在暴怒的樗里疾要杀了屈原之时，秦王赢稷喝止了他，随即做出了一个令人匪夷所思的举动——放了屈原。

事后，樗里疾极其不解，秦王赢稷表示自己放了屈原的原因是，诛杀当世才俊的罪名自己不会承担，他十分有兴趣和屈原继续斗下去。

留在原地怅然若失的屈原十分痛苦与不解，认为既然一切都天命有定数的话，那么上天为什么会让楚国江河日下，让暴虐无道的秦国肆凌天下。事到如今，屈原甚至动了死念。亏得莫愁苦苦劝告，动情地表白开导，这才使得屈原冷静清醒了过来。

被押回的楚王在牢房里担忧不已，频频拍门询问侍卫，秦王有没有追回屈原。侍卫态度傲慢地表示，秦王与樗里疾亲率人马前去追赶，怎么可能追不上一个小小的屈原。楚王听此，伤心不已。

楚国，朝堂。南后暂代楚王监国。景颇进言道，楚王被困武关生死未仆，应该选出一个人来暂代楚王主持朝政。子兰火急火燎地站出来，想要以储君的继承资格来夺取王位。南后随即怒斥子兰，打算以子横代之。随即，暴怒的子兰唤来侍卫，就欲当朝清除异己，党同伐异。就在这千钧一发的关头，屈原赶回喝止。屈原昂然表示，只要楚王还在一天，子兰的话就做不得数。屈原虚传楚王口谕，即刻接子横公子回国立为储君。随即，南后趁机唤来侍卫将子兰押入大牢看管。

南后处，屈原向南后认错，承认自己是见子兰心术不正，所以才假诏口谕。南后没有惩罚屈原，实则内心欢欣不已，遂让屈原回去歇息。

在朝堂上见风使舵的景颇见子横得势，又匆匆赶来向南后示好。南后看在景夫人与自己的姐妹情分上，饶了景颇一次。

几日后，楚国长公子子横归国，南后带百官相迎。子横表示，自己能归国多亏了屈原，所以应当好好重用他。朝堂上，楚国长公子子横被重立为储君，代父监国。子横打算即刻开始变法强国，屈原立即回禀反驳，认为当务之急不是改革变法，而是救回仍被困武关的楚王，迎楚王回朝。两人为此争执不下，产生了矛盾。随即，子横窝火地宣布退朝。

退朝之后，子横大发雷霆于屈原今日的表现。南后告诫儿子子兰，如今他已经是至尊之位，不能像父王一样处处偏袒护着屈原，这样一来会导致朝纲失衡，孰轻孰重立刻见晓。南后随即指示儿子子横，为了保住王位，应当狠下心来排斥屈原，将他从楚国的权力中心推出去。

深夜，屈府。莫愁为屈原分析利弊，告诉他不应当和子横对着干。从屈原扶子横上位的那一刻开始，就已经注定了新君必定不会遂了他的心意。

翌日，楚宫。子横带着子兰故地重游，回忆幼时的约定。子兰却嗤之以鼻，说要杀要剐悉听尊便。没想到，颇重情义的子横却还是要封子兰为令尹，并将楚国至宝和氏璧交由子兰保管。