小飞知道程慈航重情重义，决心跟着程慈航。这天，他在街上遇到刘振亮，刘振亮让小飞给自己找个落脚之处，小飞得知刘振亮确实偷了马歇尔的车。

马太太兑现诺言，她准备离开南京到外地看病。欧阳倩赶去送行，马太太告诉欧阳倩，她在警察厅的身份没有暴露，欧阳倩如果愿意和程慈航比翼双飞，自己会成全他们，师徒依依惜别。欧阳倩回到警察厅，程慈航连忙为以前怀疑欧阳倩和锦线有关系向她真诚道歉。欧阳倩借机拿出锦线的通告帖，以从李丽兰身上搜出来的为由解释所谓的真相，告诉程慈航之所以没告诉他，是因为不愿看到李丽兰这样的女孩受苦。误会暂时消除，程慈航和欧阳倩缠缠绵绵拥在一起，这时，刘阿常进来报告刘振亮在夫子庙的消息。程慈航让刘阿常带些路障，准备拦截马歇尔那辆被盗的轿车。

程慈航坐在车里一言不发，没有人知道程慈航准备到哪里抓捕刘振亮，也不知道到哪里拦截马歇尔的车。刘猛发现严达庆的车一直跟在后面，程慈航让刘猛改变路线转向国府路甩掉严达庆。看到严达庆仍然一路跟随，程慈航让刘猛停车让严达庆先过去。看到严达庆也停了下来，程慈航质问严达庆的用意何在，严达庆强硬地命令程慈航带路抓人。程慈航害怕成事不足败事有余的严达庆坏了自己的计划，他掏出手枪把严达庆的车胎击破，然后，驱车直奔一处废弃的青楼前。程慈航让刘阿常带人进入青楼，自己则在后窗守候。刘阿常在布满灰尘的楼梯上发现有人走过的痕迹，就在准备围捕刘振亮时，一位警员一脚踩空，发出的声音引起了刘振亮的警觉。刘振亮赶紧拉起小飞跳窗而逃，程慈航看到后，让大家紧紧跟着，争取活捉刘振亮，得到马歇尔车的下落。这时，严达庆率人赶到，立即拔枪向刘振亮射击。程慈航看严达庆领着众人追捕刘振亮，带着刘阿常赶到到七里街洋货巷等刘振亮入瓮。果然不出程慈航所料，严达庆正四处寻找追丢的刘振亮，突然一辆轿车从草堆中直冲过来，车上的刘振亮得意地笑起来。看到严达庆等人被远远地甩在身后，刘振亮认为危机已过，这时，只见前面摆满了路障，程慈航领着一干警察严阵以待。刘振亮孤注一掷，让小飞加大油门冲过去。意外发生了，小飞一把夺过刘振亮的手枪跳下车逼他投降，原来，程慈航答应保护小飞。这时，刘振亮才知道自己想要结拜的周亢竟然是侦探程慈航。

就在程慈航要抓捕刘振亮，把小飞放走时，严达庆匆匆赶到。急于立功的陪都之鹰严达庆急忙让手下抓住刘振亮，且不听程慈航的劝告，坚持要把小飞带走。小飞见势不妙慌忙逃跑，严达庆开枪将其击毙。程慈航怒不可遏，挥拳直向严达庆，严达庆诬陷程慈航勾结黑道、图谋不轨、殴打长官。他下令抓捕程慈航，没想到手下没人愿意动手。程慈航提醒严达庆别让刘振亮跑了。

刘振亮毕竟经受过日本特工训练，他假装胸口疼倒在地上，趁机捡起一截铁丝偷偷打开手铐。等车行至河边，剧烈颠簸之时，刘振亮抢过警员手中的枪夺路而逃。程慈航和严达庆发现刘振亮逃脱，急忙率众追赶。刘振亮逃到河边负隅顽抗，程慈航开枪射杀刘振亮。眼看功劳又被程慈航夺去，严达庆恶从胆边生，开枪击倒程慈航。

程慈航躺在医院里，生命危在旦夕。欧阳倩多想告诉程慈航，她是那么爱他。而此时，欧阳倩能做的只是祈祷程慈航能够醒过来。经过抢救，程慈航已无生命危险，但是昏迷中的他一直喊着倩倩的名字。

专车失窃案成功告破，霍然再次把功劳算到了爱徒严达庆头上，严达庆成功当选首席大侦探。这边，中田为失去宫本这样的下属惋惜不已，同时，他还抱有一丝希望，争取活要见人死要见尸。

戚玉芳接到外出归来的父亲戚成祖，父女二人救起躺在岸边昏迷中的刘振亮。