听到莫采石不愿结案，霍然恼羞成怒，立即让严达庆把自己口述的结案报告写下来。

程慈航怎么也想不到，莫叔叔答应自己的条件会改变这么快，他生气地质问莫采石。莫采石苦口婆心地劝他放弃调查。

程慈航的态度让严达庆等人很是不爽，严达庆诬陷程慈航纯粹是为一己私欲，想独揽奇功。程慈航直言严达庆才能平庸，连五九档案的边都碰不到。严达庆恼羞成怒，要和程慈航较量一番。这时，听闻程慈航受伤的霍蜜儿匆匆跑进来，要拉程慈航到医院治疗。严达庆酸酸地用激程慈航应战。

郊外树林，严达庆和程慈航怒目相对。刘阿长见事不对，急忙跑回警局。只见二人拳来脚往，手臂受伤的程慈航被取胜心切的严达庆踢翻在地，只见他立即腾身而起，躲开严达庆的猛烈攻击，瞅准时机把严达庆击倒在地。一旁的霍蜜儿拍手叫好，不料，颜面尽失的严达庆拔出身旁警察的手枪指着程慈航。危机时刻，刘阿长领着莫厅长赶到，莫采石鸣枪示警，让人把严达庆的枪给下了，已经上膛的手枪立即响了。莫采石想想都很后怕，持枪抵着严达庆的额头，狠狠把严达庆教训了一番。

霍然师徒实在捉摸不透莫采石忽而阻止忽而支持程慈航破案的用意。严达庆认为极有可能是莫采石的欲擒故纵之计，暗中帮助程慈航铺路，这番分析让霍然仿佛看到了莫采石的险恶用心，他恼羞成怒地让严达庆干扰程慈航办案，并怂恿严达庆好好在蜜儿面前好好表现。

其实，莫采石也非常关心五九档案的下落，以至于寝食难安，只是此案涉及的背景深不可测，他害怕程慈航卷入到这个危险的漩涡中。面对程慈航的坚决态度，莫采石最后同意程慈航参与侦破。程慈航告诉莫采石，五九档案失窃案和警局的内鬼有关，莫采石慌忙询问程慈航有无充分证据，听到程慈航只是凭直觉推断，莫采石长长地出了口气，让程慈航随时把案件进展告诉自己。莫采石让程慈航和关系较为亲密的欧阳倩好好相处。程慈航虽然刚刚进入警察厅不久，但是明显感觉到身边一直有双眼睛在偷窥，有双耳朵在偷听。他赶忙问莫采石让自己一直感觉到不舒服的刘阿长的经历，得知此人是日伪时期的旧警察，平时做事瞻前顾后，小心翼翼。

程慈航率人再次勘察现场，他确认为凶手应该是顺着下水管爬上二楼。到了二楼，程慈航推断凶手应该住在对面一户人家。果真如此，这家曾住过一个长得精瘦的年轻房客，此人常去帮会众多的西流湾。据此，程慈航向大家还原此人和李大壮作案的经过，精彩的推理让欧阳倩颔首称是。他们推断李大壮的雇主一定是五九档案的知情者。

程慈航大张旗鼓地去李大壮的案发现场，目的在于让人误以为警方已经掌握了线索。看到围观的人数众多，程慈航发现左手边二楼有个人非常可疑，欧阳倩马上带人追捕。晚了一步的欧阳倩只探听到此人叫皮三，经常出入西流湾的Du场。程慈航马上画出皮三的特征，让人到西流湾Du场调查。

西流湾Du场，程慈航假装和欧阳倩是一对恋人，亲密地揽着欧阳倩的肩膀。突然发现向老板借钱的皮三，他们准备前去询问，不料遭到一个混混的扰乱。皮三趁乱逃出，慌忙中撞倒了和严达庆一起出来的霍蜜儿。程慈航一路追赶，飞脚把皮三踢翻在地。霍蜜儿看到程慈航的矫健身手，高兴地忘记了疼痛。严达庆让人把皮三带到警局亲自审讯，接着劝霍蜜儿别理会一心抢功的程慈航。严达庆的一通表白却遭到霍蜜儿一通抢白，还得陪着笑脸。

面对审讯，皮三一副无辜的表情，看到皮三生活窘迫的情景，程慈航拿出一百元钞票，谎称是在案发现场的井台边捡到的，见钱眼开的皮三忙称正是自己丢失的。一下子撬开了皮三的嘴巴，了解到是一个叫刘勇的混混让他帮忙把李大壮的尸体抬走。刚刚有了结果，严达庆就进来捣乱。