行军途中，骡子想去撒尿，老邱以为他是要逃跑不让他去，钟首长过来给骡子解了围。

此时，国军埋伏在山林中准备伏击红军。骡子解手的时候发现了正在行进中的国民党军。立刻跑去告诉钟首长，钟首长让骡子带着老邱和小分队去寻找埋伏中的国民党军。老邱赶到时没发现国军，云中飞因为不想做炮灰，于是在暗处打了一枪，暴露了国军位置。老邱因此发现目标，长官对云中飞发火，云中飞打死了那名长官，他下令全军行进，剿灭红军。两军激烈交战，国军不敌撤退。钟首长感谢骡子提早发现国军，想要给他记一等功，骡子只惦记着能把黑伢子带回家，钟首长决定过江后就让他带黑伢子回家。

夜晚，国民党空军围剿红军，队伍不堪一击。骡子在混乱中不知所措，国军投下的炸弹炸死了保护他的一名红军，他眼睁睁看着这一切的发生。黑伢子在军火交替中受惊逃跑，老钟和骡子追向它。途中老钟被炸倒在地，黑伢子也被炸死，骡子骂了一声“狗日的”就被老钟为救他而扑倒在地。黑伢子驮着的箱子被炸飞，里面的黄金掉出来，骡子看见了大吃一惊。老钟本想拿枪杀了骡子，可是他发现骡子对黄金并没有歹图，于是收起了手中的枪。

夜里，上级命令队伍继续前进，老邱清点人数报告给钟首长。却困扰于黑伢子死后谁来背黄金，老钟决定背着本该属于黑伢子背的黄金。钟首长看着自己的父亲老钟背着黄金走向队伍，心有不忍却无能为力。钟首长走向正在难过的骡子，让他回家，又给他15块大洋并送了一个军用水壶。骡子觉得自己没有把活干完，不愿收下15块钱，两人推让间骡子想了办法，他现在只拿五块大洋，等把他们物资送到目的地，再拿剩下的10块大洋。钟首长答应了骡子的建议，顺便交代骡子能在路上帮助一下老钟。

过桥时，国军又来围剿，红军加速行进，炸弹投掷过程中，老钟被炸下河，骡子跳入水中救老钟。把老钟救上岸后他发现正在搜查的国民党军。待他们走后，骡子查看老钟的身体，发现老钟中弹，骡子用布包上老钟伤口便扶着他继续赶向大队。

老邱报告钟首长老钟和骡子还没有找到，钟首长内心担忧不已，于是老邱自愿留下带着几个弟兄寻找骡子和老钟。骡子和老钟因为国民党军的搜查，不得已躲藏起来等到天亮才继续前进。

云中飞逃跑中发现了保安团和国民党军，于是躲藏起来在暗中观察。

骡子因为连日遭受的围剿，便和老钟商量，希望他带着老钟追到大部队时，能和钟首长说说让他早点回家，老钟答应他。

因为第四次反围剿失败和湘江战役的苦战，五万多红军牺牲，红军从最初8万人只剩3万余人。

骡子和老钟赶路途中看到了古玉洁带领的正在抢救伤员的红十字会，老钟在死去的士兵手里找了枪以保护自己。

云中飞趴在战场上寻找着死去伤员的财物，虽然发现了一个活着的士兵，他还是杀了那个士兵。

骡子和老钟的赶路途中，老钟听到了有人追踪的声音。