花姑和阿果在皎平渡等来了羊皮筏子却不会划，云中飞对他们冷嘲热讽自己却并没有帮忙。

情况危急，骡子抢先一步引了追兵，副官狡猾，依旧留下人继续搜查。包老爷见躲不过就拿刀出来奋勇反抗，被副官抵枪相挟。骡子用手中的弹弓射了好几个追兵解了围后原路返回帮助包老爷摆脱困境。

静萍好不容易把孩子生出来却因为失血过多而死，包老爷和骡子赶回接生地就只看到曼丽抱着孩子在伤心痛哭，而静萍静静地躺在地上没了反应。三人不能久留，继续上路，碰巧遇到寻找他们的管家长贵。孩子刚生下就没吃过奶水，耽误不得，永仁又有保安团的追兵，几番思量包老爷决定赶往别的地方。

花姑阿果千辛万苦划羊皮筏子渡过了江，大家身上盘缠都不多，而且对于接下来往哪里去找红军也没有概念，所以阿果提议去彝寨。

进了一处村子，包老爷发觉前面有追兵，他让三人带着孩子去后山方向，自己留下来拖延保安团的时间。包老爷单枪匹马不敌保安团众人因此被活抓，骡子三人上了险峻的山路，副官没有继续向前追。包老爷被带回，因拒绝向罗司令下跪被打中一条腿，罗司令下令把包老爷绑起来示众。

孩子饿极了，一直哭，三人一点办法都没有。副官使劲按住包老爷腿上的伤口向山上的骡子，曼丽和管家喊话。曼丽看孩子再饿下去就不行了，骡子迫不得已下山投降把黄金交给保安团，以此要求放了包老爷，再给刚出生的孩子食物。罗司令念及包老爷在当地树大根深，不方便动他就放了他，他想通过骡子大做文章，就抓了骡子，包老爷气急组织一大批当地人偷袭罗司令的保安团。火拼过程中包老爷没了子弹，拖着刀准备杀了罗司令，罗司令早他一步开枪射中包老爷。罗司令开车门拿黄金准备逃跑，包老爷拼尽最后的力气飞刀射中罗司令，骡子赶来时包老爷已经断气了。

曼丽决定独自抚养静萍的孩子（星原）长大。拿回黄金，管家和曼丽送骡子上路，管家交代他千万要把这黄金送给东家首长。