第二天早晨，阿果醒来发现有情况，叫醒了骡子。他们发现前方有一片浓重的烟雾，心下生疑，便去叫醒了守夜的老彭等战士们。一大批国军朝村庄行进，老邱下令开打，两方交战，阿果和哥哥也加入战争。王金发胆小怕事，开了几枪便下令退后。他回去报告红军火力太猛，长官便下令开炮，炮弹炸得村庄支离破碎，战况愈加激烈。红军寡不敌众，伤亡惨重，老邱不得已下令往里撤退。国军推着大炮向前行进，老邱他们躲进屋内。老邱问骡子是否后悔跟着他们，骡子说不后悔，就是如果现在死了，有些不甘心。他问老邱要一个手榴弹，以便遇到危险时防身，也可以防止国军得到黄金。

村长领着老邱带上油桶准备放火烧了村庄，沙玛看到有一根旗杆通往山路，便提议爬旗杆逃出这里。老邱让骡子先走，他安顿好村民便赶去汇合。交代了阿果他们照顾好骡子，千万不能有事。孙家村所有村民带着油桶向国军走去，国军开炮，大量国军身上起火。村民们全被射击身亡，仅剩的红军没有了子弹，却仍在用大刀和国军奋力抵抗。沙玛为了让骡子和阿果安全逃身，自己推倒了旗杆，放弃了离开这里的机会，随后加入战争的队伍被杀身亡。油桶加上枪战，爆炸此起彼伏，战况惨烈。

阿果和骡子逃了出来，路上阿果因为哥哥的死亡非常伤心。国军知道有两个村民逃走就上山搜查，骡子听到动静后带着阿果藏到草丛里。阿果听骡子说是王金发杀了花姑，在看到骡子手中的手榴弹以及不远处的王金发后对他说了一句以后永远记着她便趁机拿了手榴弹准备引开王金发。

骡子因为不想连累阿果便现身让王金发追他，王金发正要抓了骡子，云中飞窜出来杀了动手的国军，骡子质问王金发为何杀了花姑，王金发表示不知道。云中飞怕事情败露，情急之下杀了王金发。他带着骡子逃跑，骡子一路都在寻找阿果。晚上下雨，云中飞领着骡子进了雨棚躲雨。云中飞问及骡子怎么和红军在一起，骡子实话实说后把金子拿出来给云中飞看。云中飞撺掇骡子把他们的黄金吞了，骡子坚决不同意，云中飞见劝说无效就提议和骡子一起给红军送黄金。

天明，云中飞与骡子继续赶路。路边讨水喝时听到分水的士兵说这几天红军刚打下了遵义，国军在赶去增援。骡子就决定去遵义，云中飞拦下他，提议下山过程中把金子先扔下去。