那狐狸是被动物啃噬后留下的尸体，在火上烤的时候发出一股怪味，三人都忍着吃了一点后继续爬山。骡子无意中踩到了一个已经冻硬的尸体，他扒拉着雪，看见了红军的帽子，扎西也在不远处发现了尸体，三人连续扒拉着雪，发现特别多的尸体。骡子发现了他认识的一个红军小何的尸体，他不敢相信这一切，疯狂地跑向远方，尸体铺满了道路。骡子哭了，跪在雪地里，想象着曾经在这里忍着饥饿和寒冷却誓死为革命坚持到底的红军战士们。

花姑知道骡子很痛苦，走过来给他暖手，骡子哭诉着那小何是东家首长的小兵，生前是可伶俐的一个小伙子。他们曾经经历了那么多大仗，却最后被活活冻死。骡子实在无法忘却那痛苦，心中疼得慌。他敬佩着走到这里的红军们，却也埋怨着自己没有早一点把黄金给他们送过来好让他们有钱可以买御寒的衣物。花姑安慰着他，扎西双手合掌，为死去的红军们敬礼。

三人继续爬山，花姑累极了，想睡觉，骡子拍拍她的脸不让她睡觉。这会儿谁都不能停下来，停下来就活不了了。扎西看见了上方的雪崩，咕哝着让他俩快跑，紧急中扎西带着他俩躲在一个山的断层中，避过了雪崩。

花姑困扰着那心狠手辣的老爷追奴隶能追到这里，还杀了那么多人。骡子只叹了一句:唉，霸道呗。

骡子提议三人守夜，他先守前夜，扎西拒绝却被骡子推着去睡觉。三人只有一点干粮，花姑知道骡子舍不得吃，半夜她醒过来和骡子说会话，让他吃了点东西。骡子想着这一路来，多少人为了这金子而死，真是造孽。花姑却劝他，这金子也不是坏东西，他们把黄金送到了红军那里，红军能用它做好多事情啊。骡子听了也释然。

说了一会话，骡子去解手，猛地看到了堆在一起的红军的尸体，被吓得大叫了一声。他的动静惊醒了扎西，花姑和扎西赶来一看，全是压在一起的红军尸体。骡子在上方放了一顶红军帽子，三人静默。

白天，终于到了山顶，三人欢呼雀跃。花姑犯难:上山容易下山难。骡子宽慰她说:只要横下一条心，上山下山一样平。三人又受到鼓舞，继续赶路。

骡子满身是伤也没有一点动静躺在雪橇上，花姑拖着他走。一路上和他说着话，骡子终于有了些知觉，花姑高兴极了，更加用力拉着雪橇。雪又下下来，花姑再没了力气，倒在了雪地上。骡子终于醒过来，一点一点爬向花姑，拉到她的衣角，但又实在累极了，便沉沉睡去。

吴起镇上，钟首长和老乡告别，准备出发去陕北和红军大部队会师。他遇见一个小兄弟把自己的骡子送给红军队伍当运输物品的牲口，只是来晚了，登记的红军不给他放行。可是这兄弟偏要把自己的骡子送到队伍里，钟首长和他商量让他的骡子给他运书，小兄弟听了高兴答应。那兄弟喊他叫东家首长，这让他想起了骡子，曾经第一个叫他东家首长的人。钟首长身边的士兵问他那个人呢，钟首长说，可能牺牲了吧。说完话，他正要走，听见了不远处有人在叫东家首长。

回头看，正是骡子和花姑，满面沧桑却风尘仆仆向他跑来。钟首长激动跑向他们，和骡子紧紧抱在一起。东家首长一直以为骡子牺牲了，骡子回他:这金子还没送到，我怎么能死呢。

红军为花姑和骡子举办了一场盛大的婚礼，钟首长主持，众人在热闹的气氛中鼓掌叫好。