杨金邦的怀疑让弗兰克恼羞成怒，气急败坏地带着蓝妮离开。杨金邦不愿听弗朗西斯的解释，因为他不愿看到一位洋人的遇害而把中国人推上断头台。张其芳对杨金邦的作法很是不解，询问原因，杨金邦暗示张其芳弗朗西斯有重大嫌疑。张其芳急忙向约翰逊汇报，约翰逊认为如果弗朗西斯是凶手就是最好的结局，并给案件定下调子，受到威胁、侮辱的张其芳忍气离开。

侦探组忙得连吃饭的时间都没有，张其芳掂着箱子走进侦探所，一脸苦相地告诉侦探组自己的窘境及面临的压力，希望能够迅速破案。约翰逊告诉领事把弗朗西斯定为凶手，英国领事要求约翰逊把握案件方向，让案件朝着有利于英国利益的方面发展。

侦探组认真分析案情，认为取走子弹和杀人凶手是同一个人，杨金邦认同陆艳儿对爱德华死因的怀疑很有道理，确定死者真正的死因应该是静脉注射过什么东西。决定解剖尸体，但是陆艳儿因为死者身份有所顾虑，张其芳到英国领事馆申请授权。这时，弗朗西斯带来了爱德华枪中的子弹，解释自己担心爱德华因愧疚自杀，才卸下他的子弹，想不到最终导致爱德华被刺时死亡，顺带解释迟到现场是因为刚到上海不到一月的自己当时在读圣经，蚂蟥跟着弗朗西斯跑出门外。

百乐门舞厅，蓝妮宣布这是自己最后一次献唱，作为对大家的回馈将免费提供酒水。卸妆后的蓝妮异常兴奋，遭到弗兰克的不满，他侮辱蓝妮和弗朗西斯勾勾搭搭，并告诉蓝妮弗朗西斯已经到巡捕房自首，蓝妮急匆匆地坐上黄包车。蚂蟥发现弗朗西斯不顾蓝妮深情的挥手致意，坐车直奔霞飞路89号的家中。

陆艳儿检测到利刃手柄上遗留的指纹和弗朗西斯的指纹完全一致，但杨金邦认为现在下结论为时尚早，即使是弗朗西斯杀害的爱德华，也一定另有隐情。失落的蓝妮在即将登船时，又顾及到弗朗西斯，拉着元康留了下来。弗兰克为了阻止弗朗西斯回到家中，向下人们询问弗朗西斯的可疑之处，阿芬想到了案发时弗朗西斯的可疑之处，但是没有告诉弗兰克，阿芬质问弗朗西斯没有把信交给阿坤的原因。侦探组认定弗朗西斯有重大嫌疑，并有其他同伙，拿到授权书的陆艳儿开始在尸检中寻求新的证据。