1919年，因政府颁布“禁酒令”，私酒生意的利益把吸血鬼、女巫、狼人和腐败的人类官员联系到了一起，出现了难得而又短暂的和平时期。吸血鬼的码头和狼人的歌剧院成为最好的运输、储藏私酒的手段。但这一切将会随着始祖父亲迈克尔的到来，灰飞烟灭。迈克尔手里有一支他亲手用白栎树制作的木桩，只要刺入始祖的身体里就能取回他曾经赋予始祖的超凡能力，包括永生。

现在，以利亚打算拔出克劳斯身体里的骨刀。丽贝卡和马塞尔已经离开，海莉也不知所踪，所以在克劳斯的恢复期间，只有让凯米来照顾他，其他人则随时可能死在暴怒的克劳斯手下。而以利亚必须找到塞莱斯特，在她实行下一步计划之前结束这些事。要找到塞莱斯特只有通过女巫。塞莱斯特称是为了女巫的崛起而干扰收获祭，为此以利亚将自己母亲魔法书里的一页交给了莫妮卡。这一页的魔法能保证塞莱斯特的法力会在她死后重回大地，而不是让她再次附身到其他躯体里继续窃取女巫们的法力。

塞莱斯特被绑在河口木房前的一棵大树上，海莉和和伊芙要让塞莱斯特解除施在狼人一族身上的反转诅咒。塞莱斯特调制出解除诅咒的草药，但要等下次月圆恢复人身的时候饮用。就在海莉考虑是否能信任她时，以利亚出现抢走了草药和塞莱斯特。以利亚不相信塞莱斯特会轻易交出解除诅咒的草药，但塞莱斯特说出的答案让他目瞪口呆。不论以利亚是否把草药给海莉，海莉都会离开。不给，海莉会恨以利亚；给，海莉则会回到族人身边。这对塞莱斯特来说，都是惩罚以利亚的最好方法。一向无私的以利亚，还是决定帮助海莉解救族人。看着海莉随着狼群消失在树林中，对海莉已有感情的以利亚不由得隐隐心疼。见一计不成，塞莱斯特再次刺激以利亚，说出马塞尔深爱着达维娜，他必定会用各种借口带着丽贝卡返回新奥尔良。到时丽贝卡就会成为克劳斯的猎物。愤怒的以利亚咬向了塞莱斯特的脖颈。

已经逃离新奥尔良的马塞尔和丽贝卡又偷偷返回，因为马塞尔知道克劳斯绝不可能放过他们。要想真正摆脱克劳斯的追杀，只有利用女巫的掩护咒。唯一的希望就是想办法让达维娜复活，为自己和丽贝卡施咒。

凯米想趁这个机会，说服克劳斯放弃报复妹妹的想法。克劳斯就对她说起曾经的往事。1919年的一场舞会上，一向反对妹妹与马塞尔来往的克劳斯突然当众祝福丽贝卡和马塞尔。在他看来新奥尔良已经成为自己的家，不再需要四处躲避父亲的追杀，因此也不再反对丽贝卡追求长久的感情。这不仅没让丽贝卡高兴，反而让她更加惶恐。就在克劳斯放松警惕，开始享受人生时，危险已经来到了新奥尔良。迈克尔首先精神控制了马塞尔，又想拉拢以利亚帮助自己杀死那个杂种儿子克劳斯。被以利亚拒绝后，迈克尔重伤了以利亚。而此时丽贝卡和克劳斯正在歌剧院包厢内等待马塞尔赴约，一同欣赏歌剧。等丽贝卡去大厅里等候马塞尔时，迈克尔来到克劳斯的身后，白栎木桩紧紧抵着他的背后。迈克尔不想马上杀死克劳斯，而是像猫捉老鼠一样戏耍一番，让他在恐惧中死去。大幕拉开，本应开始的歌剧，舞台中央却是被钉在绞手架上的马塞尔和其他与始祖有关系的女巫和狼人。台下被迈克尔控制的观众哈哈大笑，似乎看着非常可笑的滑稽戏。就在迈克尔折磨着舞台上那些人时，以利亚带着克劳斯、丽贝卡逃出剧院。随后迈克尔纵火烧毁了剧院，台下的观众至死都坐在座位上一动不动。始祖兄妹三人也因此在之后的八十多年里，不敢再回到新奥尔良。

在马塞尔和丽贝卡的授意下，蒂埃里请三名复活的女巫见面，称有重要事情相告。因为他之前与女巫凯蒂的关系，杰妮薇和巴斯蒂娜同意与他见面。马塞尔和丽贝卡攻击不备，杀死了巴斯蒂娜，却被杰妮薇逃走。这时克劳斯收到了信息，知道两人回到了新奥尔良。他要用自己制作的白栎木桩亲手杀死丽贝卡。凯米竭力劝阻他，不要成为像他父亲一样的刽子手。克劳斯就带着她来到曾经的歌剧院，在这里迈克尔毁掉了克劳斯辛苦创建的新奥尔良，也夺走了克劳斯最后一点人性。

塞莱斯特在先祖墓地慢慢苏醒，她知道以利亚是想将她献祭，以救活献祭女孩。她嘲笑着以利亚，因为她有能力附身到其他躯体之中，以利亚根本不可能杀死她。而且先祖墓地早已被塞莱斯特布下为期一个月的界限咒语，始祖进来就无法出去。现在只等马塞尔和丽贝卡进来寻找达维娜的尸身，困住丽贝卡。再等克劳斯闻讯找来。那墓地就会上演塞莱斯特期待已久的手足相残的好戏。

马塞尔和丽贝卡找到了达维娜的尸体，但巴斯蒂娜的死并没有让达维娜复活。就在马塞尔抱着达维娜离开墓地时，丽贝卡却无法踏出墓地大门，似乎有堵无形的墙立在她面前。墓地的另一边，塞莱斯特隔着墓地大门嘲笑着以利亚。她对萨宾的躯体已经厌倦，打碎一个放有蜡烛的玻璃杯，用玻璃碎片割断自己的颈动脉。可莫妮卡已经按魔法页上内容，在墓地对塞莱斯特的遗骨施下魔咒。显然塞莱斯特并没有如之前向其他女巫承诺的那样交还自己的法力，而是想去找另一个躯体。在更强大魔法的干扰下，她回到了自己本体里。以利亚看着有血有肉的塞莱斯特活生生的站在自己面前，对她的感情已经不复存在，不顾她的百般哀求用骨刀刺穿了她的心脏。

马塞尔抱着达维娜的尸身回到教堂阁楼。刚把尸身放在床上，裹尸布里的达维娜突然挣扎着坐了起来。

收到消息的克劳斯手里拿着白栎木桩进入先祖墓地。就如同当年父亲在新奥尔良街头追杀他们一样，克劳斯开始在墓地里猎杀丽贝卡。