克劳斯通过族人加里的帮助，调查到制作魔法戒指所需要的稀有关键材料——黑色蓝晶石。杰克逊和奥利弗远赴外地得到足够建立狼人军队所需要的晶石后，连夜开车回新奥尔良，却在山间小路上被警察拦截。马塞尔控制这些警察，就是为了抓住两人。他早已让达维娜在码头的仓库施下掩护咒，在那里他要拷问出克劳斯与狼人之间的秘密。

得到日光戒指的乔什坐在长椅上享受久违的阳光。坐在一旁的达维娜心事重重，眼前总闪现着迈克尔的幽灵。她还无法决定是否要帮助迈克尔，但她知道以后必然是一场大乱。达维娜知道自己已身陷泥潭，只想乔什能尽早离开。

克劳斯将母亲魔法书里有关制作月光戒指的章节交给了杰妮薇。杰妮薇怀着敬佩的目光看着这些优雅而又复杂的咒语，心里对整本魔法书更是向往不已。按照这些章节制作出包含咒语的晶石，持有它们的狼人不仅不会在月圆时变身，还能加强力量与速度，最重要的是保留了牙齿里的毒素，让狼人的撕咬对吸血鬼非常致命。以利亚和杰妮薇的交易是制作给海莉的月光戒指换取宽恕，而克劳斯给出了更优厚的条件用母亲的魔法书交换上百个魔法晶石。此外，克劳斯还承诺拥有了狼人大军后，可以保障杰妮薇不会成为女巫们的祭品。这样的条件，杰妮薇似乎无法拒绝。但克劳斯错了，他不知道杰妮薇已经和科雷亚达成了秘密交易。

索菲死后，卢梭酒吧的生意冷清，凯米则在空闲的时候研究在肖恩墓室发现的秘密代码。这时酒吧新老板科雷亚来到酒吧，她以人类派系的领袖身份给凯米一天的期限交出钥匙。

在码头仓库里，马塞尔和迪比亚对两个狼人严刑拷打。马塞尔百余年前清除了盘踞在新奥尔良更厉害的格雷罗狼人家族，对眼前这两个新月族狼人根本不放在眼里。为了让奥利弗获得自由免受伤害，杰克逊只能说出晶石的用处及克劳斯的计划。了解克劳斯整个计划后，马塞尔想到了最简单的破坏方法。

克劳斯已发现杰克逊和奥利弗失踪，马上就猜到是马塞尔所为。杰妮薇也感应出马塞尔使用了掩护咒，能帮助马塞尔施咒的只有达维娜。克劳斯抓住正准备离开新奥尔良的乔什，将其咬伤后丢到达维娜的面前。达维娜不得不说出马塞尔的藏身地点。克劳斯却并没有救活乔什的意思，转身就赶去码头仓库，留下心生怨恨的达维娜和奄奄一息的乔什。

凯米从秘密代码中破解出叔叔基兰在一家旅馆里有个房间。十几年前这间旅馆被飓风破坏，是基兰筹钱修葺，因此旅馆老板为基兰神父永久保留了一个房间。凯米进到房间只看到几件简单的家具，并没有什么特别之处。但随后在衣帽间，凯米发现了一个暗门。打开暗门，门后暗室的两边放着货架，货架上密密麻麻的摆放着基兰收集的女巫制作的各种黑暗法器。货架上还有一个纸箱，箱上写明是给凯米。凯米打开纸箱后，从里面一张张剪报和笔记里发现了惊人的秘密——科雷亚并非人类，而是消失多年的格雷罗狼人家族的后裔。

即将到临产期的海莉显得非常烦躁，她不想在快要成功时被马塞尔破坏。但事与愿违，以利亚和克劳斯到达码头仓库时，只看到被绑着的杰克逊，周围的箱子里摆放着满满的炸药。克劳斯不谨慎的开箱行为引发了剧烈的爆炸，虽然救下了杰克逊，晶石却都随着爆炸四散到密西西比河底。但克劳斯另有备用计划，已经和科雷亚做了交易，可以取得不多的黑蓝晶石。科雷亚特意带着自己的几个兄弟来到营地交付晶石，克劳斯只看到眼前的晶石，却不知道已经引狼入室。

今晚是月圆之夜，杰妮薇开始对仅有的几颗晶石施法。施法中需要不会在月圆之夜变身的狼人血液作为引子，杰妮薇首选怀孕的海莉却被克劳斯阻止。他不想孩子被魔法的副作用伤害，宁可用自己代替海莉。但他不知道，这正是杰妮薇的所希望的。当克劳斯割破手掌把血滴上晶石后，杰妮薇继续施法。此时马塞尔带着众多手下突袭营地，目的就是杀死女巫并销毁魔法书，让月光戒指无法完成。以利亚本想带海莉到安全地点，倔强的海莉却想亲眼看着魔法晶石完成，一旁的科雷亚主动提出帮忙保护海莉。以利亚无奈只能同意，和克劳斯一同到大厅里与马塞尔对峙。

营地大厅里，以前经常歌舞升平的地方现在却火药味十足。以利亚和克劳斯被其他吸血鬼团团围住。马塞尔先将克劳斯引出营地，剩下的吸血鬼开始围攻以利亚。大街上，克劳斯和马塞尔相互攻击，毫不留情。克劳斯边打边指责马塞尔制造河口爆炸案，因为仓库的炸药与河口的炸药相同。马塞尔否认自己想杀害河口的狼人，还称仓库里的炸药全是由科雷亚提供。大厅里，以利亚一反常态，对其他吸血鬼凶狠而残酷。而房间里魔法晶石即将完成，紧张的海莉并没有接凯米打来的电话，这也让她失去事先发现真相的机会。魔法晶石完成，杰妮薇并没有给海莉，而是递给了一旁的科雷亚。就在海莉诧异之际，科雷亚掏出匕首割断身边保镖的喉咙。杀人之后，科雷亚身体里狼人的基因被激活。海莉正想上前夺回晶石，却在杰妮薇的咒语之下晕倒在地。就此杰妮薇和科雷亚的交易完成，杰妮薇得到海莉，科雷亚得到魔法晶石。拥有魔法晶石的格雷罗家族将要夺回新奥尔良。科雷亚把几颗晶石分给自己的几个兄弟，他们在杀死保镖后成为真正的狼人。在晶石的保护下他们并没有变身成狼，反而另加强壮。而杰妮薇把晶石与克劳斯联在了一起，每当晶石保护狼人不变身的时候，就会同时吸取克劳斯的力量。

蒙在鼓里的克劳斯和马塞尔还在大街上对打，马塞尔被打得毫无还手之边。克劳斯想起马塞尔曾经召唤来迈克尔想致自己于死地，现在又让其他吸血鬼与自己为敌，愤怒之下咬住马塞尔的脖子要让自己身体里狼人的毒素杀死马塞尔。此时，克劳斯手掌上割开的伤口再次迸裂，因格雷罗家族几个狼人使用晶石，让克劳斯的吸血鬼能力下降，自我恢复的能力也随之下降。克劳斯这时候经受不住马塞尔的攻击，吐血倒地。马塞尔则趁机逃走。

营地大厅，以利亚打倒其他吸血鬼，却被科雷亚的几个兄弟撕咬后身体不支倒地。迪比亚见状带着仅剩的几个吸血鬼逃跑，但还是被一一杀死。科雷亚指挥另几个狼人兄弟撕咬已经倒地的吸血鬼，让他们无法再复活。

达维娜在女巫学院尝试使用各种方法抢救乔什，却都没有效果。迈克尔的灵魂再次现身，他让达维娜知道只要克劳斯在，像乔什一样的悲剧就会一再上演。只有让迈克尔复活，才能挽救乔什，避免悲剧出现。达维娜的信念开始动摇。

奥利弗踉踉跄跄的回到河口。科雷亚早已在这等候，她是来遵守交易承诺，给奥利弗一颗魔法晶石。奥利弗对她擅自加大爆炸威力，导致自己族人死亡的事很愤怒。但在魔法晶石和科雷亚威逼下，奥利弗选择了带领新月族人向格雷罗家族效忠。

马塞尔和凯米先后赶到营地大厅，无法接受眼前的惨状。只有身为始祖的以利亚能暂时抵抗住狼人的毒素。从马塞尔的话语里，他才知道杰妮薇也参与了这次阴谋。

杰妮薇和莫妮卡等人把海莉带到了教堂。孩子即将出生，海莉必须保证孩子能安全、健康的出生。得知女巫要用孩子献祭后，海莉极力挣扎却被杰妮薇和莫妮卡死死按在地上。海莉除了大声咒骂，也没有任何办法，只能任人宰割。

虚弱的克劳斯听到教堂里传来海莉的喊叫声，发出惊天怒嚎。